معاملات FX

مدیریت سرمایه در معاملات

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

مدیریت سرمایه در معاملات

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر مترجم محمد امین طهماسبی نشر چالش

کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله گر نویسنده بنت آ مک‌ داول مترجم محمد امین طهماسبی انتشارات چالش

چگونه سود خود را تضمین کرده و خود را از خطر نابودی حفظ کنیم

به جرأت می‌توان گفت که مدیریت سرمایه مهم‌ترین تکه از پازل موفقیت است. بسیاری از ضررهای هنگفت از جمله چندتا از ضررهای بزرگ خود نویسنده‌ی کتاب به دلیل نداشتن ساز و کاری برای کنترل ریسک رخ می‌دهد، که این امر بیانگر اهمیت زیاد این مبحث می‌باشد. ولی عمده‌ی مردم خیلی علاقه‌ای به این مبحث ندارند و افراد در نگاه اول عاشق این کتاب نمی‌شوند. و این نشان می‌دهد که خوانندگان این کتاب فراتر مدیریت سرمایه در معاملات از سطح مقدماتی می‌باشند و هم اکنون این را می‌دانید، بله! کنترل ریسک مهم است و اگر از دسته‌ی تازه واردان به بازار سرمایه هستید به خاطر ارزشی که از همین آغاز برای کنترل ریسک قائل بوده‌اید بسیار از بقیه جلوتر هستید.
در کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله گر خوانندگان با روش‌های مدیریت سرمایه‌ای آشنا می‌شوند که با گذشت زمان آزمایش خود را پس داده‌اند و این که این روش‌ها می‌توانند یک معامله‌گر ضررده را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کنند و یک معامله‌گر موفق را مرحله‌ای فراتر ببرند. نویسنده در این کتاب کوشیده است ابزاری را معرفی کند که به واسطه‌ی آن‌ها احتمال موفقیت شما در طراحی یک سیستم کنترل ریسک موفق، افزایش یابد .

پانزده مشکل ویرانگر روانشناختی در معاملات
۱-ترس از ضرر کردن ۲- خروج خیلی زود از معاملات ۳- امید و آرزوی بی جهت ۴-خشمگین شدن پس از یک معامله ضررده ۵- معامله با پولی که توانایی از دست دادنش را ندارید یا معامله با پول قرضی ۶-افزودن به معامله ضرر ده ۷-دادو ستد هیجانی ۸-شادی بیش از اندازه پس از یک معامله سودده ۹-سود کم یا راکد – محدود کردن سود ۱۰- پیروی نکردن فرد از سیستم معاملاتی خود ۱۱-زیاد فکر کردن به یک معامله پیش از ورود – شک کردن به انجام معامله ۱۲-معامله کردن با حجم نادرست ۱۳-معامله بیش از حد ۱۴-ترس از معامله ۱۵-تحریک پذیر و تند خو شدن پس از روز معاملاتی

mail

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

آموزش مدیریت سرمایه و اولویت انجام معاملات

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از آن دسته موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذاری قبل از ورود به این بازار آن را بداند و رفته رفته با کسب تجربه، توانایی خود را در این خصوص افزایش دهد. شاید اولین و مهم‌ترین بحثی که در شروع کلاس های آموزشی به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند و به این بازار به عنوان یک بازار صرفا سود ده نگاه میکنن اینه که، بهشون گفته میشه که وارد بازاری شدید که در اون هم زیان است و هم سود و موفقیتتون در این بازار به عملکرد خودتون بستگی داره و این عملکرد هم می تونه بسته به دانش و میزان فعالیت شخص سرمایه گذار، متفاوت باشه. یعنی فرد می تونه هم زیان داشته باشه و هم سود.

نکته اصلی در مدیریت سرمایه در معاملات اینه که برآیند معاملات باید در نهایت مثبت و رو به بالا باشه و مهم نیست که این سود آروم آروم در بازار بدست بیاد حالا گاهی در این بین ممکنه شخص متحمل زیان هم بشه اما در نهایت سرمایه گذار به هدف اصلیش که برآیند معاملات هست توجه کنه که با یک آهنگ افزایشی ولو با نرخ رشد پایین همراه باشه. پس هدف اصلی سرمایه گذار فعال در بازارهای مالی باید ابتدا حفظ سرمایه و سپس کسب سود باشه.

معمولا برای تازه واردان به بورس بحث مدیریت سرمایه آنچنان اهمیتی ندارد چرا که تجربه مدیریت سرمایه در معاملات ای از زیان در این بازار نداشته اند. عموما افرادی که تازه وارد بازار بورس میشن؛ به دلیل هیجان موجود تمایل دارن سهمی رو بخرن که قیمتش افزایش پیدا کنه و سریعا سود کنن و از این سود بدست اومده ( هرچند ناچیز) خوشحال می شن و به فکر کسب سود بیشترن و فکر میکنن بازار سرمایه همیشه پر از سوده و زیانی در این بین وجود نداره. اما تجربه ثابت کرده که سودهای ابتدایی ورود به بازار به عنوان دامی هست که بعدها فرد سرمایه گذار را گرفتار خودش می کنه. به همین دلیل در حین آموزش در حوزه دوره های مقدماتی بازار سرمایه عموما سهم هایی به سهم اولی ها پیشنهاد میکنم که از خرید اون سهم زیان کنن (عموما پیشنهاد می شه که سهم اول با پول کم خریداری بشه تا اثرات سود و زیانی زیادی رو سرمایه گذار نداشته باشه و صرفا برای آموزش خرید و فروش و افزایش حساسیت نسبت به بازار باشه) و با واقعیت بازار بیشتر آشنا بشن که بورس همیشه جای سود کردن نیست و زیان هم بخشی از بازار سرمایه هست که باید بهش توجه کرد. اما مهم ترین چیزی که میتونم به تازه واردها پیشنهاد کنم اینه که در مرحله اول تمام تمرکزشون رو در حفظ سرمایه خودشون قرار بدن و به این فکر کنن که در مرحله اول با هدف حفظ سرمایه و سپس افزایش ثروت وارد بازار سرمایه شدند.

مثالی در خصوص مدیریت سرمایه و اولویت انجام معاملات بورس

اجازه بدید موضوع مدیریت سرمایه رو با یه مثال ساده و به صورت خودمونی شرح بدم. من با یه سرمایه یک میلیون تومنی و با هدف افزایش این سرمایه وارد بازار شدم و بدون بررسی یه سهمی رو خریدم و هر روز هم به امید بالارفتن قیمت به سهم نگاه میکنم. اما برخلاف انتظار قیمت سهم کاهش پیدا میکنه و این زیان هم روز به روز بیشتر میشه و در نهایت قیمت به یه جایی میرسه که نمیدونم واقعا باید سهم رو بفروشم و یا نگه دارم. در این صورت با در نظر گرفتن اولویت انجام معاملات با وجود اینکه که قیمت سهم 15 درصد میریزه و من با تمام نا امیدی سهم رو میفروشم و تو خرید اول یه چیزی حدود 150 هزار تومن ضرر میکنم. حالا فکر کنید پولی که پس انداز شما بوده و به زحمت جمعش کردید در عرض چند روز دود میشه میره هوا و به شما هم یه فشار عصبی وارد میشه که اصلا این چه بازاریه که توش اومدم و به راحتی با همین پیش زمینه از بازار خارج میشید و دیگه حتی وقتی اسم بازار بورس رو میشنوید تنتون میلرزه که واقعا چرا وارد این بازار شدم. (برای سرمایه های بیشتر هم مقدار زیان به نوبه خودش بیشتره) این یک سناریوی بدبینانه برای شخصی بود که بدون حساب و کتاب و بدون هیچ دانشی وارد بازار بورس شد و در نهایت هم زیان کرد. اما اگر این شخص از ابتدا به این فکر بود که به عنوان هدف اول، حفظ سرمایه رو اولویت قرار بده و به سود فکر نکنه شاید میتونست بررسی بیشتری رو سهم داشته باشه و دچار ضرر نشه.

چگونه سرمايه خود را مديريت كنيم و بهترين بازدهي را داشته باشيم

مديريت سرمايه ميتونه با متنوع كردن دارايي هاي سرمايه گذاري اتفاق بيفته و به همين دليل ريسك سرمايه گذاري رو به ميزان زيادي كاهش بده، به همين دليل براي متنوع كردن دارايي ها ميتونيد در بانك، بورس، سكه ، مسكن سرمايه گذاري كنيد. البته سرمايه گذاري در هر يك از بازارهاي نامبرده بستگي به ميزان ريسك سرمايه گذار نيز دارد. به عنوان مثال ممكن است شما انسان ريسك گريزي باشيد و به دنبال بازدهي ثابتي باشيد و به همين دليل بهتر است پول خود را در بانك مدیریت سرمایه در معاملات و يا اوراق با بازدهي ثابت سرمايه گذاري كنيد. حال يك سرمايه گذار ريسك پذير دارايي خود را در انواع بازارها سرمايه گذاري مي كند و انتظار بازدهي متعادلي را هم دارد. حال اگر هدف سرمايه گذار ابتدا حفظ دارايي و سپس كسب بازدهي باشد مي‌تواند به راحتي سرمايه خود را مديريت كند. در حال حاضر در بازار سرمايه امكان سرمايه گذاري در سهام، اوراق با درآمد ثابت و سكه وجود دارد و به راحتي و با دريافت كد بورسي مي‌توان در اين بازارها سرمايه گذاري مدیریت سرمایه در معاملات كرد.

ریسک و بازده: دو سوی مدیریت سرمایه

برای اینکه سرمایه گذاری در حوزه ای را شروع کنید باید ببینید ریسک سرمایه گذاری چقدر است. عده ای ترجیح می‌دهند صرفا در بانک سرمایه گذاری کنند چرا که بدون ریسک است ولی عده ای ترجیح می‌دهند در دارایی های پر ریسک تر مانند دلار و سکه و بورس و یا دارایی های ریسکی دیگر سرمایه گذاری کنند. اما سوال اینجاست که در یک دارایی ریسکی سرمایه گذاری می کند صرفا بازدهی بالاتری بدست می آورد؟ پاسخ خیر است چرا که ممکن است سرمایه گذاری مورد نظر با زیان همراه باشد . در ادبیات اقتصادی داریم که بین ریسک و بازده یک همبستگی مثبت وجود دارد یعنی هرچه انتظار بازدهی بالاتری داشته باشید باید ریسک بیشتری کنید. اما سرمایه گذاران فعال بیشتر ترجیح می‌دهند که این ریسک را کنترل کند بازدهی معقولی را به دست آورد که این کار از طریق متنوع کردن پرتفو و یا سبد سرمایه گذاری می باشد یعنی با توجه به شرایط در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم. چند درصد از پرتفو را به سهام، چند درصد را به اوراق با درآمد ثابت، چند درصد را به خرید سکه و … تخصیص بدهیم. دراین حالت ما سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کرده ایم.

برنامه ریزی مدیریت سرمایه در معاملات چگونه است؟

برای مدیریت سرمایه گذاری در بورس راه و روش درست و مشخصی وجود ندارد اما هر سرمایه گذار قبل از ورود به موقعیت معاملاتی باید چند نکته را مد نظر قرار دهد وبسایت دلفین وست برای آموزش گام به گام و هدفمند در بازار بورس دوره‌های آموزشی جامع و مطمئنی ارائه می‌دهد . اگر قبل از هر معامله قادر به پاسخ به سوالات زیر باشید یعنی در حال اجرای بخشی از مدیریت سرمایه در بورس هستید.

1- اینکه میزان سود ورود به معامله چند درصد است

2- میزان زیان معامله چند درصد است

3-نسبت ریسک به ریوارد در معامله به چه میزان است.

4- با چه حجمی قرار است وارد معامله شوید.

5- در صورت رسیدن به زیان در معامله، چه اقدامی انجام می‌دهید.

مديريت سرمايه در بورس با دلفین وست: مهم ترين اصل موفقيت در معاملات

در کل شاید بتونم بگم که 50 درصد افراد حاضر در بازار سرمایه، حتی به این اصل که ساده ترین اصل دربازار هست توجه نمی‌کنند و به اصطلاح یک شبه قصد دارند راه صد ساله رو طی کنن و به ثروت زیادی برسن در صورتی که اینطور نیست و این بازار هم مثل هر بازار دیگه ای ریسک های خاص خودش رو داره و نباید از ابتدا با هدف افزایش دارایی و ثروت وارد این بازار شد. سرمایه گذاری درست مانند خشک شدن رنگ و یا رشد یک درخت و میوه دادن هست. نیاز به زمان داره تا محصول بده. پس در سرمایه گذاری هم حتما باید صبر کرد. چشم انداز اقتصادی رو دید و سپس اقدام کرد.

مدیریت سرمایه در معاملات اسپات

مدیریت سرمایه در معاملات اسپات یک تراکنش لحظه‌ای که به شما امکان می‌دهد تا به محض اینکه نیاز پیدا کنید، نیاز ارزی خود را پوشش دهید. شما می‌توانید از افزایش نرخ ارز (هنگام فروش ارز) یا کاهش نرخ (هنگام خرید ارز)، تا زمان مبادله بهره‌مند شوید.
با این حال، یکی از محدودیت‌های مهم در انجام معاملات نقدی این است که شرکت نرخ ارز را قبل از زمان انجام معامله نمی‌داند، که می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت و بودجه‌بندی درآمد و هزینه را با مشکل مواجه کند. مبادله نقطه‌ای مشابه پوشش ریسک نیست. بنابراین باید به عنوان یکی از جنبه‌های استراتژی کلی ارز شما دیده شود.

مزایا و معایب مدیریت سرمایه معاملات اسپات

قیمت لحظه‌ای قیمت فعلی برای خرید، پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص است. این به این معنی است که بسیار مهم است زیرا قیمت‌ها در بازارهای مشتقه مانند: معاملات آتی و اختیار معامله به طور اجتناب ناپذیری بر اساس این ارزش‌ها خواهد بود.
به همین دلیل، بازارهای نقطه‌ای نیز به شدت نقد و فعال هستند. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا در بازار نقدی شرکت می‌کنند و سپس در بازار مشتقات پوشش ریسک می‌دهند.
اما یک نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است. اگر شکم خوک لکه‌دار بخرید، اکنون صاحب چند خوک زنده هستید. در حالی که یک کارخانه فرآوری گوشت ممکن است این را بخواهد، یک دلال احتمالاً چنین تمایلی ندارد.
نکته منفی دیگر این است که بازارهای نقدی نمی‌توانند به طور مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

آشنایی با ارکان مدیریت سرمایه در معاملات اسپات

معمولا جهت مدیریت سرمایه هیچ گونه قوانینی و فرمول خاصی وجود ندارد اما امروزه از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌نمایند تا به بررسی موقعیت‌های دقیق معاملاتی بپردازند و قوانین مدیریت سرمایه تعیین شود.
بنابراین سرمایه‌گذار با توجه به این اصول پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال و معاملات اسپات در این بازار، به بررسی دقیق آنها خواهد پرداخت و بدین ترتیب معاملات اصولی و موفقیت آمیز خواهد داشت.

بنابراین در اینجا ۵ رکن مهم جهت مدیریت سرمایه را اینطور بیان خواهیم کرد:

ریسک معاملات و ضررهای احتمالی:

در حقیقت مدیریت ریسک یعنی زیان احتمالی که در سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد و به همین جهت در مدیریت سرمایه معاملات اسپات هوشمندانه، همیشه باید میزان ریسک مشخصی را در نظر گرفت.
بنابراین می‌توان گفت یک سرمایه‌گذار جهت انجام یک معامله موفق باید مشخص کند، میزان ضرر احتمالی منطقی در کل یک معامله چند درصد خواهد بود.
بدین ترتیب سرمایه‌گذار باید بر میزان ریسک معاملات در نظر گرفته شده پایبند باشد چرا که در برخی از مواقع دچار وسوسه خواهد شد تا با ریسک بیشتر به سود بالاتر دست یابد که ممکن است موجب تقبل یک ریسک نامحدود گردد و یک روند نزولی بلند مدت را ببیند.

بازده و سود معاملات:

بازده مدیریت سرمایه در معاملات اسپات در حقیقت سودی می‌باشد که از طریق سرمایه‌گذاری بدست خواهد آمد و بیان آن براساس درصد است و در یک دوره زمانی خاص، به بررسی و ارزیابی عملکرد شاخص‌های پولی و سایر دارایی‌ها خواهد پرداخت. مثلا در بازار سهام، بازدهی سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت سهام و سود نقدی سالانه بدست خواهد آمد.
می‌توان گفت یک بازده مناسب و مطلوب با توجه به موارد مختلفی تعیین خواهد شد که از جمله می‌توان به هزینه‌های معاملاتی، ماهیت دارایی، ریسک، نرخ بهره و درصد تورم اشاره کرد.
از این رو می‌توان گفت هیچ معیار درست و مشخصی جهت تعیین میزان درصد بازده معاملاتی وجود ندارد و سرمایه‌گذرانی امکان دست‌یابی به بازده مطلوب معاملاتی را خواهند داشت که مهارت معامله‌گری لازم را از هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال تا هنگام خروج از این بازار داشته باشند و از آن به نحو احسنت استفاده نمایند.

میزان حجم معاملات:

حجم معاملات در مدیریت سرمایه معاملات اسپات، میزان واحدهای که سرمایه‌گذاران با پرداخت هزینه و قیمت آنها، مالکیتشان را بدست خواهند آورد، از این رو می‌توان گفت واحد شمارش در بازارهای سرمایه‌گذاری تفاوت‌های گوناگونی با یکدیگر خواهند داشت، مثلا شمش طلا را با واحد گرم ارزیابی می‌کنند و ارز را با واحد اسکناس می‌شناسند و سهام نیز با برگه سهم معامله خواهد شد. بنابراین معامله‌گران جهت تعیین حجم معاملات در بازارهای سرمایه، موقعیت معاملاتی خود را براساس ریسک احتمالی بدست خواهند آورد.
بدین ترتیب می‌توان گفت، یک سرمایه‌گذار منطقی و کار بلد هیچ گاه تمامی سرمایه خود را وارد یک موقعیت معاملاتی نخواهد کرد و حجم معامله خود را با توجه به حداکثر ریسک یک معامله تعیین می‌نمایند.
بدین ترتیب میزانی از سرمایه وارد بازار خواهد شد و نقاط خروج این سرمایه مشخص خواهد شد تا بخشی کمی از مدیریت سرمایه در معاملات آن در مواجه با ریسک قرار بگیرد.

مدیریت سرمایه در معاملات اسپات

نسبت بازده به ریسک:

یکی دیگر از شاخص‌های بسیار مهم در مدیریت سرمایه معاملات اسپات را می‌توان نسبت بازده به ریسک بیان کرد، در حقیقت در موقعیت‌های معاملاتی مختلف این نسبت از تقسیم کردن بازده مورد انتظار به ریسک احتمالی حاصل خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاران پیش از آن که بر روی ارزی سرمایه‌گذاری نمایند و وارد معاملاتی گردند، باید این نسبت را بدست آورند.
این شاخص میزان ارزش یک سرمایه‌گذاری را نشان خواهد داد و در عین حال نشان می‌دهد اگر سرمایه در خطر قرار گیرد چیزی در حدود چندین برابر بازده احتمالی حاصل خواهد شد.
مطابق با اصول سرمایه‌گذاری منطقی، حداقل میزان مجاز در این سرمایه‌گذاری برابر با عدد ۱ است و بدین معنی که در یک موقعیت سرمایه‌گذاری توان سرمایه گذاری در بدترین حالت باید برابر با بازده مورد انتظار باشد.
نسبت‌های که مقادیر آن کمتر از یک است قابل قبول نخواهند بود و لذا نباید وارد معامله گردند. از آنجایی که سرمایه‌گذار مطابق با بازده احتمالی، متحمل ریسک بیشتری خواهد شد و ممکن است در بلند مدت برای او با زیان همراه باشد.

نسبت افت سرمایه در مدیریت سرمایه معاملات اسپات:

نسبت افت سرمایه با درصد نشان داده می‌شود و میزان افت یک سرمایه‌گذاری، صندوق یا حساب معاملاتی را در یک دوره زمانی نشان خواهد داد. این نسبت در واقع درصد کاهش ثروت سرمایه‌گذار را نشان خواهد داد که در معاملات زیان‌ده و ناموفق بدست خواهد آمد. این نسبت میزان اختلاف سطح قبلی سرمایه قبل از ضرر و سطح بعدی سرمایه بعد از ضرر را بیان خواهد کرد.
همه سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که اصل بقا یکی از مهمترین اهداف در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود و به همین جهت تریدرهای حرفه‌ای نسبت به افراد غیر حرفه‌ای میزان ضرر کمتری را تجربه می‌نمایند.

استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات اسپات

  • همه سرمایه‌گذاران با توجه به شخصیت خود باید دارای یک استراتژی و رویکرد مناسب معاملاتی باشند که به آن پایبند هستند.
  • اهداف اصلی یک مدیریت سرمایه، در واقع حفظ و بقای آن است و موارد مختلفی دیگری همچون افزایش سرمایه و بدست آوردن سود در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند.
  • قبل از وارد شدن به یک معامله اسپات باید میزان ریسک و بازده معامله مورد نظر مشخص گردد.
  • با توجه به نظر بسیاری از کارشناسان میزان ریسک معاملات، نباید بیشتر از سه درصد باشد.
  • اگر سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه در معاملات چندین موقعیت سرمایه‌گذاری مختلف دارد، باید یک ریسک قابل تحملی را بین موقعیت‌های معاملاتی مختلف تقسیم‌بندی نماید.

در کل، همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید.
با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید.
یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

مدیریت سرمایه در فیوچرز

چه چیزی معامله‌گران خوب را از توده‌ها متمایز می‌کند؟ لزوماً توانایی انتخاب دقیق ورودی‌ها و نقاط خروجی نیست، بلکه درک ریسک و مدیریت ریسک است.
مدیریت ریسک هنگام معامله سرمایه در فیوچرز دارای بسیاری از ویژگی‌های مشابه سهام است. برای مثال، معامله‌گران آتی در معرض ریسک قیمت در بازار هستند. اما برخلاف سهام، قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه با تاریخ انقضای معینی هستند که نیازمند تحویل دارایی پایه هستند. معاملات فیوچرز نیز برای استفاده از اهرم در حاشیه که می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد، بسیار دوستانه‌تر است.

نحوه مدیریت سرمایه در فیوچرز

معاملات آتی مدیریت شده می‌تواند وزن‌های مختلفی در سهام و سرمایه‌گذاری‌های مشتقه داشته باشد. یک حساب آتی مدیریت شده متنوع عموماً در معرض تعدادی از بازارها مانند: کالاها، انرژی، کشاورزی و ارز است. اکثر حساب‌های آتی مدیریت شده دارای یک برنامه معاملاتی اعلام شده هستند که رویکرد بازار آن را توصیف می‌کند. که عبارتنداز:

1. استفاده از استراتژی بی‌طرف بازار

استراتژی‌های خنثی از بازار به دنبال سود از اسپرد و آربیتراژ ایجاد شده توسط قیمت‌گذاری اشتباه هستند. سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، اغلب به دنبال کاهش ریسک بازار از طریق تطبیق موقعیت‌های خرید و فروش در یک صنعت خاص در تلاش برای دستیابی به سود از افزایش و کاهش قیمت‌ها هستند.

2. استراتژی پیروی از روند

استراتژی‌های پیروی از روند با توجه به اصول و یا سیگنال‌های فنی بازار به دنبال سود هستند. زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است، معامله‌گران روند ممکن است تصمیم بگیرند که در یک موقعیت کوتاه در آن دارایی قرار بگیرند. برعکس، زمانی که یک دارایی روند صعودی دارد، معامله‌گران روند ممکن است وارد یک موقعیت خرید شوند. هدف این است که با تجزیه و تحلیل شاخص‌های مختلف، تعیین جهت دارایی، و سپس اجرای یک معامله مناسب، سود کسب کنید.
سرمایه‌گذارانی که به دنبال معاملات آتی مدیریت شده هستند می‌توانند اسناد افشایی را درخواست کنند که استراتژی معاملاتی، نرخ بازده سالانه و سایر معیارهای عملکرد را مشخص می‌کند.

3. توقف ضرر‌ها و تعیین حد سود و ضرر

هنگام تعیین توقف ضرر خود در نظر داشته باشید که قیمت توقف باید متناسب با بازار باشد. اگر ریسک مورد نیاز در یک معامله برای تحمل ریسک یا اندازه حساب معامله‌گر بیش از حد باشد، معامله‌گر باید بازار مناسب را پیدا کند. این احمقانه است که بازاری را با سرمایه کم معامله کنیم.
حد سود حداقل باید دو برابر حد ضررتان باشد. گزاشتن حد ضرر باعث می‌شود ضررهای سنگینی نکنید در صورت خلاف جهت پیش رفتن بازار و همچنین داشتن حد سود باعث می‌شود سود معامله‌تان در صورت برگشت مجدد بازار از بین نرود. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه می‌دهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت می‌کند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری را محدود کند.

4. میزان تحمل ریسک مدیریت سرمایه در فیوچرز

هرگز پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید، مطمئن شوید که بازارهایی که معامله می‌کنید با اندازه حساب و میزان تحمل ریسک شما مطابقت دارند. اطمینان حاصل کنید که درصدی که مایل به ریسک در هر معامله مدیریت سرمایه در معاملات هستید با برنامه و بازار مطابقت دارد. و به یاد داشته باشید که هیچ یک از این اجزا در خلاء وجود ندارد. روی یکی بدون دیگری تمرکز کنید و به دردسر می‌افتید. این عوامل را با هم بسنجید و خود را در مسیر ساختن یک برنامه تجاری موفق قرار دهید. گذاشتن مقداری بیش از آنچه که توان از دست دادن آن را دارید، شما را در تنگنا قرار می‌دهد. بنابراین شما فقط باید معاملات فیوچرز رمزارزها را پس‌انداز اضافی معامله کنید تا احساسات را از تصمیمات سرمایه‌گذاری خود جدا کنید.

مدیریت سرمایه در فیوچرز

5. رعایت قانون 2% تا 5% مدیریت سرمایه در فیوچرز

استراتژی برای محدود کردن سرمایه وجود دارد که در هر ترید به 5% یا کمتر از کل سرمایه نیاز است که بیشتر از آن توصیه نمی‌شود و بهترین گزینه 2% تا 5% از ارزش کل سرمایه است.
قاعده کلی در مورد تجارت دارایی‌های ناپایدار این است که فقط 1-2% از سرمایه خود را در یک معامله معین ریسک کنید.

6. صبور بودن و داشتن سه چشم انداز

صبور بودن و داشتن هر سه چشم‌انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برای یک تریدر موفق، الزامی است. شما نباید آنقدر درگیر وضعیت فعلی بازار شوید که فرصت‌های معاملاتی بزرگتر را از دست بدهید. این بدیهی است که باید سفارشات باز، مانده حساب و … را کنترل کنید، اما این به معنای آن نیست که حتما باید در هر پیچ و خم بازار گرفتار شده و اسیر موج‌های آن شوید. یک تریدر موفق، باید چون عقاب تیزبین به انتظار نشسته و به موقع از موقعیت‌های جذاب بازار، استفاده کند. به عبارت دیگر، سعی کنید کمی دیدگاه بلندمدت را حفظ کنید. طولانی کردن مدت معاملات شما می‌تواند بهتر از تلاش برای معامله هر موج در بازار باشد. صبور بودن و تنها یک معامله درست باز کردن حتی در هفته و یا ماه کافی است که شما در محیطی مدیریت سرمایه در معاملات مثل فیوچرز که دارای اهرم است سودهای بسیار بالایی کسب کنید.
به هیچ وجه در ابتدا کار سراغ تایم فریم‌های پایین نروید. تایم فریم‌های زیر یک ساعته برای کسانی است که تجربه چندین ساله در این بازارها دارند.

برای جلوگیری از ترید بیش مدیریت سرمایه در معاملات مدیریت سرمایه در معاملات از حد، فرد باید پایبند به برنامه معاملاتی خود باشد و در رعایت استراتژی از قبل برنامه‌ریزی شده، نظم و انضباط را اعمال کند. بیشتر معامله‌گران جدید به معامله بیش از حد گرفتار می‌شوند و این مورد اغلب به دلیل عدم کنترل احساساتی مانند: ترس و طمع، منجر به ضررهای زیادی می‌شود.

مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟

مالی2

امروز در این مقاله از پارسیان بورس قصد داریم بررسی کنیم که مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟ مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند.

مدیریت سرمایه یکی از مهمترین و تخصصی ترین مباحث در حوزه معاملات تجاری که مرز بین موفقیت و شکست سرمایه گذاران و معامله گران دنیای تجارت است.

مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟ مدیریت سرمایه در اصل همان دانش کسب کردن حداکثر سود با کمترین میزان ضرر و حداقل ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها تلقی می‌شود. کسانی که متخصص مدیریت سرمایه‌گذاری هستند با توجه به میزان سرمایه و حجم معاملات، درصد ریسک و زیان شما را مشخص می‌کنند

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در چه سنی مدیریت سرمایه در معاملات قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد.

یک معامله گر حرفه ای به طور کلی برای یادگیری مهارت مدیریت سرمایه نیازمند یادگیری 3 مبحث اصلی زیر است :

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا