آموزش تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی در ترید

تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis یک روش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک رمزارز دیجیتال است که با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط این کار را انجام می دهد. تحلیلگران بنیادی هر آنچه را که می تواند بر ارزش رمزارزها تأثیر بگذارد برای تحلیل درست و انجام ترید رمزارزها مطالعه می کنند. از جمله آنها می توان به عوامل اقتصاد کلان مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت در کنار عوامل اقتصادی خرد مانند تأثیر مدیریت شرکت ها اشاره کرد.
هدف نهایی این مطالعات و تحقیق ها رسیدن به عددی است که یک سرمایه گذار بتواند آن را با قیمت فعلی رمزارزها مقایسه کند. با استفاده از این مقایسه می تواند رمزارز دیجیتال را به نوعی ارزش گذاری کند و مشخص کند که آیا ارزش کمی دارد یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.
این روش در مقابل تحلیل تکنیکال که جهت قیمت ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده های قبلی در بازار مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند؛ به عنوان تجزیه و تحلیل رمزارزها در نظر گرفته می شود.

نکات کلیدی در مورد تحلیل بنیادی

• تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش واقعی رمزارزها تعریف می شود.
• تحلیل گران بنیادی به دنبال رمزارز هایی هستند که هم اکنون با قیمت هایی بالاتر یا کمتر از ارزش واقعی خود قابل معامله هستند.
• اگر ارزش منصفانه بازار بالاتر از قیمت مورد نظر رمزارز در بازار باشد، رمزارز مورد نظر کم ارزش ارزیابی شده و برای خرید توصیه می شود.
• برخلاف تحلیلگران بنیادی، تحلیلگران تکنیکال اصول حمایت را با استفاده آموزش تحلیل بنیادی از مطالعه تاریخچه روند و قیمت رمزارز نادیده می گیرند.

مفهوم تحلیل بنیادی

تمام مواردی که به تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال مرتبط می شود و تمام روش ها در این زمینه سعی دارند که به نوعی مشخص کنند امنیت معامله در بازارهای بزرگ و کوچک به درستی ارزیابی شده باشد. تحلیل بنیادی معمولاً از منظر کلان تا خرد برای شناسایی رمزارزهایی انجام می شود که قیمت درستی از آنها در بازار وجود ندارد. تحلیلگران در این زمینه معمولاً به ترتیب، وضعیت کلی اقتصاد و سپس قدرت یک صنعت خاص را قبل از تمرکز بر عملکرد فردی شرکت مطالعه می کنند تا به ارزش عادلانه بازار مربوط به یک رمزارز خاص برسند.
تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش رمزارزها از داده های عمومی استفاده می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار می تواند با بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، تجزیه و تحلیل اساسی در مورد ارزش یک نوع ارز دیجیتال را انجام دهد. با تحلیل گران آکوچین همراه باشید تا اطلاعات بیشتر و کارآمدتری را در این زمینه به سمع و نظر شما برسانیم.

تحلیل بنیادی و ارز دیجیتال

یک تحلیلگر که تحلیل بنیادی انجام می دهد، برای ایجاد روشی که بتواند بوسیله آن ارزش تخمینی قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین کند از داده هایی که در دسترس تمام مردم است استفاده می کند. به گفته تحلیلگر، این مقدار تنها برآوردی است که قیمت و ارزش رمزارزهای موجود مخصوص یک شرکت خاص را در مقایسه با قیمت فعلی بازار نشان می دهد. برخی از تحلیلگران ممکن است قیمت تخمینی خود را به عنوان ارزش ذاتی ارز های دیجیتال مشخص کنند.
اگر یک تحلیلگر محاسبه کند که ارزش ارز دیجیتال باید به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی بازار رمزارزها باشد، ممکن است آنها یک امتیاز خرید را برای ارز دیجیتال منتشر کنند. این به عنوان یک توصیه برای سرمایه گذاران است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند. اگر تحلیلگر ارزش ذاتی کمتری را نسبت به قیمت فعلی بازار محاسبه کند، ارز دیجیتال بیش از ارزش ارزیابی شده و توصیه می شود که آنرا بفروشند. سرمایه گذارانی که از این توصیه ها پیروی می کنند انتظار دارند که بتوانند رمزارزهای مطلوب را خریداری کنند زیرا چنین رمزارز هایی با افزایش زمان، احتمال رشد بیشتری دارند.

به همین ترتیب انتظار می رود ارز دیجیتال با رتبه بندی نامطلوب احتمال افت قیمت بیشتری داشته باشد. این روش تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال که تحلیل بنیادی نامیده می شود در مقابل تجزیه و تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود، که جهت قیمت ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده های موجود در بازار رمزارزها مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند.

تحلیل بنیادی کمی و کیفی

مشکلی که در تعریف کلمه Fundamental (بنیادی) وجود دارد این است که این کلمه می تواند هر آنچه مربوط به رفاه اقتصادی یک شرکت است را شامل شود. بدیهی است که اعدادی مانند درآمد و سود را هم پوشش می دهند، اما همچنین می توانند از بازار ارز دیجیتال یک شرکت تا کیفیت مدیریت آن را شامل شوند. عوامل بنیادی مختلف در تحلیل بنیادی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: کمی و کیفی. این کلمات در لغت معنای مشابهی نسبت به معنای اصلی و استانداردشان دارند. در اینجا تعریف این کلمات را که در یک فرهنگ لغت آمده است مشاهده می کنیم:

• کمی - "مربوط به اطلاعاتی است که می توان آنها را به صورت تعداد و مقدار نشان دهید."
آموزش تحلیل بنیادی
• کیفی - "مربوط به ماهیت یا استاندارد چیزی است، نه مقدار آن."

در این زمینه می توان گفت که مبانی کمی مربوط به اعداد سخت می شود. این اعداد را می توان به عنوان ویژگی های قابل اندازه گیری مربوط به یک کسب و کار معرفی کرد. به همین دلیل بزرگترین منبع داده های کمی صورت های مالی است. درآمد، سود، دارایی و موارد دیگر را می توان با دقت زیادی توسط همین اعداد کمی اندازه گیری کرد. در تحلیل بنیادی اصول کیفی کمتر ملموس هستند. برای مثال می توان به کیفیت کار مدیران اصلی یک شرکت، شناسایی نام تجاری، حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری آن اشاره کرد. نه تجزیه و تحلیل کیفی و نه کمی ذاتاً از دیگری بهتر نیست. بسیاری از تحلیلگران در آموزش تحلیل بنیادی سعی می کنند که از هر دوی آنها در کنار هم استفاده کنند.

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

تا اینجا به برخی از مسائل مربوط به تحلیل بنیادی پرداختیم، حال سعی داریم که به صورت واضح تر برای شما اهمیت استفاده از تحلیل بنیادی و کاربرد آن را مشخص کنیم. ابتدا در این زمینه به سخنان تحلیلگر آمریکایی معروف به نام پری کوفمن اشاره می کنیم که می گوید: تنها یک دقیقه لازم است که به شما بیاموزم چگونه در بازار سهام پول درآورید: سهام خود را آموزش تحلیل بنیادی پایین بخرید و بالا بفروش برسانید. در این مورد تنها به پنج یا ده سال زمان نیاز خواهید داشت تا شیوه تشخیص زمان خرید و فروش درست (بالا و پایین بودن یک سهام) را به شما آموزش دهم.
تحلیل بنیادی که آن را به عنوان تحلیل فاندامنتال نیز می شناسند از روش های مهم و کاربردی تحلیل به شمار می رود که در ابتدای این مبحث به صورت کامل معرفی شد. ولی سوالی که در اینجا بوجود می آید این است که خود کلمه تحلیل به چه معناست؟ شما کلمه تحلیل را به دلایل مختلفی شنیده‌اید و در موقعیت های مختلفی از آن استفاده کرده اید. ولی برای استفاده از تحلیل در زمینه های مالی نوع دیگری از مفهوم و معنی این کلمه دریافت می شود. صرفا برای تحلیل های آموزش تحلیل بنیادی مالی از ابزار های مختلفی استفاده می کنند. چرا که نیاز به جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز خواهد بود. یکی از این ابزار ها که تقریبا همه شما با آن آشنایی دارید فایل اکسل است.
ولی مفهوم تحلیل را نمی توان تنها با بررسی روش های مختلف تحلیل های مالی متوجه شد. ولی می توان گفت تحلیل نگاه دقیق و جزء به جزء به یک موضوع خاص است تا تمام جوانب و فاکتور های مثبت و منفی آن مشخص شده تا بتوان داده ها و اطلاعاتی را برای تصمیم گیری های آینده بدست آورد. این تعریف کلی را می توان برای کلمه تحلیل به صورت مالی و غیر مالی در نظر گرفت.

سوالات متداول در مورد تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی تلاش می کند تا ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال را با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط از جمله ترازنامه، استراتژی های ابتکاری، شاخص های مالی خرد و رفتار خریداران اندازه گیری کند. تحلیل بنیادی روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی رمزارزهاست.

برای تعیین کیفیت سرمایه گذاری های بلند مدت در مجموعه گسترده ای از رمزارزها و بازار کریپتوکارنسی، اغلب از تحلیل بنیادی استفاده می شود، در حالی که از تحلیل تکنیکال بیشتر در بررسی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت مانند ترید یا تجارت ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

تحلیل بنیادی به پیش بینی روند دراز مدت در بازار کریپتوکارنسی کمک می کند. به طور کلی برای سرمایه گذاری های طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا شما را قادر می سازد قیمتی را که یک ارز دیجیتال باید داشته باشد، بدست آورید. همچنین به شما این امکان را می دهد که شرکت های خوبی برای سرمایه گذاری مانند شرکت هایی با پتانسیل رشد قوی پیدا کنید.

ترفندهای تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی یکی از لازمه های ورود به بازار مالی است. افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار ها را دارند بایستی با روش های تحلیل صورت های مالی آشنا شوند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از روش های تحلیل بازار بورس و سایر بازار های مالی هستند. تحلیل پایه یا فاندامنتال بر پایه اصولی است که لازم شده تا در این محتوا به کلیاتی در خصوص نحوه انجام آن بپردازیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

نیاز به آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی زمانی مطرح شد که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران در بازار های بورس با ضرر و زیان مواجه شدند. برای رسیدن به آموزش تحلیل بنیادی سود دهی در این بازارها می بایست روش های تحلیلی را به صورت کامل آموخت تا در زمان معامله بتوان با توجه به داده ها تحلیل درستی از آینده قیمت های سهام داشت.

ترفند های تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیل بازار مالی است که وضعیت شرکت های دارای سهام را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه می کند. تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت ها با توجه به بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام گرفته می شود. تحلیل گر بازار های اقتصادی و مالی با رعایت اصول تحلیل پایه ای و سایر روش های تحلیلی تصمیمات درستی را برای رسیدن به سود دهی اتخاذ می کنند؛ اما برای انجام این روش تحلیلی باید به چه عوامل و داده های توجه کرد. در ادامه نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

مقاله آموزش تابلو خوانی را نیز مطالعه فرمایید

عوامل مهم در آموزش تحلیل بنیادی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی عوامل مهم در روش تحلیل فاندامنتال نیز مشخص خواهند شد. سرمایه گذاری بر سهام شرکتی که فرد بر روی آن اشراف داشته باشد مطمئنا به سوددهی نزدیک تر خواهد بود. پس تحلیل بنیادی در این صورت به معنی اشراف داشتن بر شرکت ها و عاملان تجاری می باشد.

دسترسی به اطلاعات شرکت ها و ارزش واقعی سهام ها در تحلیل بنیادی امکان پذیر است. در واقع تحلیل فاندامنتال یک شرکت عوامل مختلفی مانند محصولات تولیدی، وضعیت مالی، وضعیت سود آوری، تیم مدیریتی، رقبا و … در نظر گرفته می شود. پس از بررسی این عوامل افراد تصمیم به خرید یا فروش سهام خواهند کرد. چنانچه تحلیل بنیادی درست و اصولی باشد عملیات تجاری فرد با سود دهی همراه است.

سایر روش های تحلیلی

آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی همراه با آموزش سایر روش های تحلیلی همچون تحلیل تکنیکی و تابلو خوانی برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. معامله گران به کمک دانش تحلیلی بهترین استراتژی تجاری را برای خود اتخاذ می کنند.

می دانیم که تحلیل اساسی بررسی اطلاعات شرکتی است که قصد خرید و فروش سهام آن را داریم. تحلیل تکنیکال یا تکنیکی نیز روشی است که با استفاده از آن می آموزش تحلیل بنیادی توان حجم معاملات و تاریخچه قیمت یک سهام یا نماد را بررسی کرد. در نهایت روند آتی قیمت را پیش بینی نمود. تابلو خوانی نیز دانشی است که به تجزیه و تحلیل وب سایت tsetmc می پردازد. در این وب سایت ابزار های متنوع و اطلاعاتی مهمی وجود دارد که در صورت توانایی تحلیل این اطلاعات می توان تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمود.

مقایسه تحلیل بنیادی با سایر روش های تحلیلی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی به نقاط قوت و نقاط ضعف این روش تحلیلی اشاره خواهد شد. لازم است افراد در جریان این نقاط ضعف و قوت هر یک از روش های تحلیلی قرار بگیرند. سرمایه گذار حرفه ای از تمامی روش های تحلیلی استفاده می کنند؛ زیرا متوجه نقاط ضعف هر یک از روش های تحلیلی هستند. برای دانستن نقاط ضعف و قوت سایر روش های تحلیل باید به مقاله هایی که در این خصوص نوشته شده است رجوع کرد؛ اما لازم است به نقاط قوت و ضعف تحلیل بنیادی بپردازیم. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

مزایای تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است. استفاده از روش تحلیل بنیادی برای روند طولانی مدت اقتصادی شرکت و سرمایه گذاری با دید کوتاه بی معنی است. سرمایه گذاری بر اساس تحلیل فاندامنتال می تواند به دارایی های ارزشمند و ترازنامه قوی و درآمد پایدار شرکت ها کمک کند.

ارتقا سطح درک کامل سرمایه گذاران از فرایند تجارت از دیگر مزایای این روش تحلیلی است. این درک به سرمایه گذار کمک می کند تا از سرمایه گذاری های بی فایده جلوگیری کرد. سرمایه گذاران بهتر می توانند آگاهی خود را در خصوص سهام افزایش دهند.

معایب تحلیل بنیادی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی به معایب این روش تحلیلی نیز باید اشاره نمود. یکی از معایب این نوع از تحلیل می توان تخصصی بودن و وقت گیر بودن آن است.

تحلیل فاندامنتال می تواند موجب غافل شدن از شرکت های کوچک می شود و توجه ها کاملا متوجه شرکت های بزرگ می شود. هیچ اطلاعات خاصی از رمان ورود مناسب به سهام در این روش تحلیل وجود ندارد. پس باید از سایر روش های تحلیلی بهره گرفت.

جهت موفقیت در معاملات مقاله تحلیل فاندامنتال را حتما بخوانید

نحوه کسب اطلاعات در آموزش تحلیل بنیادی

سوال مهم در زمان آموزش تحلیل بنیادی این است که برای انجام این روش چگونه باید اطلاعات لازم را کسب نمود. سامانه تحلیلی کدالCODAL.IR یکی از راه های کسب اطلاعات در تحلیل بنیادی می باشد. داده های مورد نیاز برای محاسبه نسبت مالی از صورت های مالی استخراج می شود.

کلیه صورت های مالی شرکت ها از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد. پس می توان یکی از منبع اطلاعاتی مهم در انجام تحلیل پایه ای به این سامانه اشاره نمود. همه شرکت هایی که نماد آنها در بورس و فرابورس درج شده است باید گزارش های خود را به این سامانه ارسال کنند.

بورس ویو نیز سامانه ای است که تحلیل بنیادی را آسان خواهد کرد. در سامانه ویو اطلاعات شرکت های بورسی سریع و با دقت نمایش داده می شود. ترازنامه شرکت ها، نسبت های مالی، صورت جریان وجوه نقد، آمار تولید و فروش پرتفوی شرکت های آموزش تحلیل بنیادی سرمایه گذاری از جمله اطلاعاتی است که این سامانه در اختیار افراد قرار می دهند.

آموزش تحلیل بنیادی یکی از موارد مهمی است که هر فرد سرمایه گذار باید به آن بپردازد. دانش تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های مالی و اقتصادی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

کارگاه آموزش کارمحور« تحلیل بنیادی جامع»

انجمن علمی-‌دانشجویی مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی، آموزش کارمحور «تحلیل بنیادی جامع» را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "اصول و الزامات تحلیلگری"،"آشنایی با صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)"، "آشنایی با کارکردهای صورت‌های مالی و اقلام آن"،"آموزش EXCEL مقدماتی و کاربرد آن در تحلیل صورت‌های مالی"،"آموزش استفاده از سامانه‌های رسمی بورس (Tsetmc.com و Codal.ir ) آشنایی با انواع اطلاعات منتشره در آن‌ها"،"آشنایی با روش‌های مختلف تحلیل صورت‌های مالی"،"آَشنایی با نسبت‌های مالی (سودآوری، نقدینگی، ساختار سرمایه )"، "معرفی روش تقریبی و سریع کشف احتمال تعدیل مثبت (منفی) شرکت‌ها"،"کارگاه عملی تخمین سود (EPS) شرکت‌های تولیدی"،"بودجه‌ریزی برنامه‌ای و ارزش زمانی پول"،"مبانی ارزش‌گذاری سهام"،"آشنایی با روش‌های آکادمیک ارزش‌گذاری سهام (CAPM ,NPV ,DDM, رشد گوردون و معایب و مزایای آن‌ها"،"آموزش روش‌های کاربردی ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران"،"معرفی انواع P/E و کاربرد آن در ارزش‌گذاری سهام"،"کارگاه عملی محاسبه NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری"،"استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، قیمت نفت، نرخ ارز، کالاهای پایه و… در تحلیل سهام"،"روش‌های کلاسیک برای کشف سهام بنیادی مانند کانسلیم، روش Z- Altman، معیار پیوتروسکی و… و معایب و مزایای آن‌ها" و "آموزش روش‌های کاربردی کشف سهام بنیادی در بازار ایران" از جمله مباحث و سرفصل هایی است که در این کارگاه ارائه خواهد شد.

این دوره با تدریس مهندس مهدی سوری - معلم بازارسرمایه، از ۱۶ آذرماه الی ۱۹ بهمن، روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۱، به صورت مجازی برگزار می شود.

آموزش تحلیل بنیادی

برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه باید دانست که چگونه می‌توان این بازار را تحلیل‌ کرد. تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه است. تجربه نشان داده است که افراد موفق در بازار سرمایه از تحلیل بنیادی استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند بازدهی بالایی در سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند. در این مقاله علاوه بر معرفی انواع تحلیل‌های موجود در بازار سرمایه تلاش شده است تا تحلیل بنیادی به عنوان یکی از تحلیل‌های پربازده آموزش داده شود.

روش‌های تحلیل بازار سرمایه

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار سرمایه وجود دارد. تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل الگوریتمی از انواع مختلف این روش‌ها هستند که در ادامه به هر یک از آن‌ها اشاره شده است.

تحلیل تکنیکال: این تحلیل بر پایه ۳ اصل با توجه به روند قیمتی گذشته یک سهم، آینده آن را پیش‌بینی می‌کند. این تحلیل دارای ریسک بالایی بوده و سال‌هاست که استفاده از آن در دنیا منسوخ شده است.

تحلیل الگوریتمی: تحلیل الگوریتمی نوعی تحلیل پیشرفته‌ از تحلیل تکنیکال بر اساس هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین است.

تحلیل بنیادی: در این تحلیل با محاسبه قیمت ذاتی یک سهم و مقایسه با ارزش روز آن در بازار سرمایه می‌توان نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کرد.

برای آشنایی بیشتر با انواع تحلیل‌ها و مزایا و معایب هر یک، جلسه دوم آکادمی انیگما را مشاهده کنید.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است که در آن تحلیلگران ارزش ذاتی هر سهم را با بررسی عوامل مؤثر مانند اقتصاد، صنعت، وضعیت مالی و سودآوری شرکت، محصولات تولیدی و تأمین‌کنندگان، چشم‌انداز بازار و… به‌دست می‌آورند. در این روش پس از محاسبه ارزش ذاتی هر سهم و مقایسه قیمت آن سهم در بازار، ارزندگی سهام یک شرکت تحلیل و بررسی می‌شود. این تحلیل نسبت به سایر تحلیل‌های موجود در بازار سرمایه دارای ریسک کمتری بوده و در بلند مدت بازدهی بالایی دارد.

چرا افراد از تحلیل بنیادی استفاده نمی‌کنند؟

در اینجا سوالی مطرح است که چرا باتوجه به بازده بالا و ریسک کم تحلیل بنیادی، درصد بالایی از افراد فعال در بازار سرمایه از این تحلیل استفاده نمی‌کنند؟

برای تحلیل بنیادی یک شرکت ابتدا باید اقتصاد خرد و کلان مانند نرخ بهره، تورم، تقاضای جهانی و… را بررسی کرد. در مرحله بعد لازم است تا شرایط صنعت و رقبا بررسی و تحلیل شود. در انتها چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار است بررسی عملکرد شرکت مانند تکنولوژی، ظرفیت، مواد اولیه مصرفی، فروش و… است.

باتوجه به مراحل انجام تحلیل بنیادی، می‌توان گفت این تحلیل نسبت به سایر تحلیل‌های بازار سرمایه دشوارتر است. برای انجام این تحلیل افراد باید پیش‌نیازهایی مانند اطلاعات مالی و حسابداری داشته باشند. همچنین تحلیل‌گر باید نسبت به صنعت‌های مختلف و اقتصاد جهانی و داخلی آگاهی لازم را داشته باشد.

از سوی دیگر در تحلیل بنیادی لازم است تمامی اطلاعات مالی شرکت‌ها و عوامل موثر بر عملکرد آن‌ها و شرایط صنعت‌های مختلف دائما بررسی و به‌روز شوند. پس علاوه بر اطلاعات زیادی که پیش‌نیاز این تحلیل است، به صرف زمان زیادی برای به روز نگه داشتن این اطلاعات نیاز است. بنابراین عموما افراد فرصت یا اطلاعات لازم جهت انجام این تحلیل را در اختیار ندارد.

در ادامه این مقاله تلاش شده تا تحلیل بنیادی شرکت‌ها به‌صورت مختصر آموزش داده شود تا افراد بتوانند تحلیل دقیقی از بازار سرمایه و شرکت‌ها موجود در آن داشته باشند و در سرمایه‌گذاری آموزش تحلیل بنیادی خود موفق عمل کنند.

آموزش تحلیل بنیادی

ارزش‌گذاری سهام در تحلیل بنیادی از طریق متدهای مختلفی انجام می‌شود. از انواع این متدها می‌توان به محاسبه نسبت‌های مالی مانند نسبت قیمت به سود خالص، قیمت به فروش، قیمت به ارزش دفتری و… اشاره کرد.

از آن‌جا که هدف افراد از سرمایه‌گذاری کسب سود در آینده است. محاسبه میزان سوددهی شرکت‌‌ها و ارزش‌گذاری سهام از طریق سود خالص آن‌ها از مهم‌ترین روش‌های ارزش‌گذاری است.

نسبت قیمت به سود خالص هر سهم (EPS) را نسبت P/E می‌گویند. این نسبت بیانگر این است که چند سال زمان لازم است تا سرمایه‌گذار سودی برابر با میزان پولی که سرمایه‌گذاری کرده است، به دست آورد.

سود خالص هر سهم/ قیمت= نسبت P/E

در آکادمی انیگما تلاش شده تا با برگزاری دوره آموزش تحلیل بنیادی، تمام اطلاعاتی که آموزش تحلیل بنیادی برای انجام تحلیل بنیادی نیاز است، در اختیار افراد قرار داده شود. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این دوره دسترسی پیدا کرده و با مشاهده این دوره به تحلیل بنیادی مسلط شوید. در ادامه این مقاله نیز می‌توایند با نحوه انجام تحلیل بنیادی بیشتر آشنا شوید.

چگونه تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

در تحلیل بنیادی تحلیل‌گران با استفاده از اطلاعات مالی و عملکرد گذشته شرکت‌ها، میزان سوددهی آن‌ها در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. برای انجام این کار می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی مانند اکسل آموزش تحلیل بنیادی مدل‌ مالی مناسبی برای شرکت‌ها ساخت و با استفاده از این مدل‌ EPS شرکت‌ها را برای دوره‌های مالی آینده پیش‌بینی کرد. تحلیلگران اغلب از اطلاعات مالی حداقل 5 دوره گذشته شرکت‌ها جهت این مدل‌سازی بهره می‌برند.

در ادامه تصویر اکسل اطلاعات مالی شرکت پتروشیمی زاگرس قابل مشاهده است. این اطلاعات شامل صورت سود و زیان، فروش، مواد اولیه، سربار و… است.

اکنون با استفاده از مدل‌سازی صورت‌های مالی شرکت و بررسی تغییرات درآمدها، میزان تولید و فروش، نرخ‌های فروش، قیمت و میزان مواد اولیه و… در ۵ دوره مالی گذشته، می‌توان میزان سوددهی شرکت به ازای هر سهم (EPS) را در دوره مالی پیش رو تخمین زد. همچنین لازم است علاوه بر پارامترهای عملیاتی، پارامترهای غیرعملیاتی و کلان اقتصادی که بر میزان سود شرکت‌ها موثر است را نیز در تحلیل مورد بررسی قرار داد. به‌طور مثال می‌توان میزان تاثیر نرخ ارز بر میزان فروش یا هزینه مواد اولیه، انواع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت و… را در تحلیل مورد توجه قرار داد.

در واقع مدل‌سازی مالی از طریق اکسل قدم نهایی در فرایند انجام تحلیل بنیادی است که می‌توانید در 2 جلسه پایانی آکادمی انیگما با نحوه انجام آن آشنا شوید. در ادامه این مقاله اطلاعات مورد نیاز جهت مدل‌سازی مالی برای شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده شده است.

چگونه اطلاعات گذشته شرکت‌ها را بدست آوریم؟

شرکت‌ها موظف‌اند عملکرد خود را به‌صورت گزارش‌های دوره‌ای در سامانه کدال (Codal.ir) منتشر کنند. این گزارش‌ها انواع مختلفی دارد که در ادامه آمده است.

گزارش هیئت‌مدیره

هر یک از شرکت‌ها دارای سال مالی مشخصی هستند. شرکت‌ها در انتهای هر سال مالی مجمع عمومی سالیانه‌ای را برگزار می‌کنند. در این مجمع از سهامداران دعوت به‌عمل می‌آید تا در خصوص جزئیات اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته در شرکت رخ داده و عملکرد هیئت‌مدیره و مدیرعامل گزارش داده شود. این گزارش در قالب گزارش عملکرد هیئت‌مدیره توسط شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.

صورت‌های مالی

طبق مقررات سازمان بورس، شرکت‌های فعال در بازار سرمایه موظف هستند در بازه‌های زمانی مشخصی (دوره‌های سه‌ماهه) اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. این گزارش‌ها هر ۶ ماه توسط حسابرس بررسی شده و گزارش حسابرسی شده در سامانه کدال منتشر می‌شود. در ادامه صورت‌های مالی منتشر شده توسط شرکت پتروشیمی زاگرس در سامانه کدال قابل مشاهده است.

گزارش تفسیری مدیریت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف هستند در دوره‌های سه ماهه گزارش تفسیری شرکت را برای سهامدران و مخاطبان منتشر کنند. این اطلاعات مربوط طرح‌های توسعه‌ای، برنامه‌های آینده شرکت، ریسک‌ها و… است. گزارش تفسیری هیئت‌مدیره از قسمت ضمائم صورت‌های مالی شرکت‌ها در کدال قابل دریافت است.

گزارش عملکرد ماهانه

شرکت‌ها به صورت ماهانه گزارش تولید و فروش خود را منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها نیز در سامانه کدال وجود دارد.

با استفاده از اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، عملکرد ماهانه و… شرکت‌ها و به کمک مدل‌سازی مالی انجام شده، می‌توان میزان سوددهی آینده شرکت‌ها را محاسبه کرد.

روش دسترسی به تمام این گزارش‌ها و جزئیات هر یک در جلسات سوم تا پنجم آکادمی انیگما به‌طور کامل توضیح داده شده است. شما می‌توانید با مشاهده این جلسات علاوه بر نحوه دسترسی به این گزارش‌ها با تحلیل و بخش‌های مهم هر یک نیز آشنا شوید. همچنین خواهید آموخت که هر قسمت از این گزارش‌ها چه تاثیری در فرآیند تحلیل بنیادی دارد.

معلم خصوصی و تدریس خصوصی آموزش تحلیل بنیادی

سوابق آموزشی ✅ تدریس در دانشگاه آزاد رودهن، آزاد شهر قدس، آزاد کرج، سمای رودهن ✅ تدریس در دانشگاههای علمی کاربردی شهرداری رودهن، طرح و رسم پارسه، واحد 26صاد? .

فارغ التحصیل برتر مقطع دکتری مهندسی برق از دانشگاه زنجان گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 6 ماهه در دانشگاه ملبورن استرالیا(University of Melbourne) کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و .

برگزاری دوره‌های پژوهشی و آموزش تحقیق در حوزه روانشناسی و مشاوره تحت نظر آقای سعید زندی؛ کاندیدای دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی؛ عضو وابسته پژوهشی دانشگاه ? .

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات .

12 جلسه تدریس خصوصی آنلاین آموزش ۰ تا ۱۰۰ فارکس آموزش تحلیل بنیادی آموزش تحلیل تکنیکال آموزش مدیریت سرمایه آموزش طراحی برنامه معامله آموزش استراتژ .

دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال،روانشناسی بازار سرمایه و تابلو خوانی،تحلیل بنیادی مقدماتی کلاس ها بصورت مجازی برگزار میشود با هزینه یک دوره شما ۳ دوره مبحث را .

آموزش مفاهیم بورس - تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته - تحلیل بنیادی - تجزیه و تحلیل های مالی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر تهران فوق لیسانس مدیریت مالی .

آموزش تحلیل فاندامنتال(بنیادین) و آموزش تحلیل بنیادی تکنیکال آنلاین. اولین هدف دوره این است که شما را از نقطه ای که الان هستید، حتی اگر پیش زمینه ای از بورس و فارکس ندارید، به مرحله ای .

آموزش کامل بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه از ابتدا تا انتها. تدریس بورس مقدماتی و پیشرفته. تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و . آموزش معامله گری و سبدگرد .

آموزش علمی و کاربردی سرمایه گذاری در بورس آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی کاربردی مدرس کارشناس ارشد رشته اقتصاد مدرس دوره های بورس در دانشگاه تبریز پژوهشگر، ت? .