آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

در این فرادرس به معرفی، بیان ویژگی ها و ساز و کار معاملاتی قراردادهای آتی سبد سهام در پانزده درس پرداخته شده است. در هفت درس ابتدایی آن کلیات، شرایط و محاسبات مربوط به معاملات قراردادهای آتی سبد سهام مطرح می شود. سپس در هر یک از هفت درس بعدی، یکی از هفت قرارداد آتی سبد سهام موجود در بورس تهران مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جزییات آن تبیین می گردد و نهایتا در درس پایانی نکات و توصیه های مهم برای انجام معاملات این اوراق بیان می شود.

آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

علی ابراهیمی

مدرس بورس و بازارهای مالی

ایشان تجربه بیش از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه و آموزش مباحث مختلف مرتبط با بورس را در کارنامه خود دارند. همچنین آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دکتر ابراهیمی تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با تکنولوژی بلاکچین، رمز ارزها و پیاده‌سازی آن داشته اند.

توضیحات تکمیلی

اخیرا ابزار جدیدی تحت عنوان قراردادهای آتی سبد سهام در بورس تهران ارائه شده است. اقدامی ارزشمند که باعث می شود در بورس تهران هم مانند اکثر بورس های بزرگ دنیا استفاده از اهرم در معاملات و انجام معاملات معکوس وجود داشته باشد. معاملات این اوراق دارای جذابیت و ریسک بالایی است. وجود اهرم در این معاملات موجب افزایش ظرفیت سرمایه گذاری خواهد شد.

از دیگر مزیت های معاملات این اوراق می توان به کسب سود در بازارهای نزولی با ایجاد موقعیت فروش، معافیت مالیاتی، شفافیت و استاندارد بودن قراردادها، تضمین ایفای تعهدات توسط اتاق پایاپای، امکان کسب سود با تحلیل شرایط کلان اقتصاد بدون بررسی سهام خاص و مدیریت ریسک پرتفوی (Portfolio) آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را نام برد. قابل ذکر است که در کنار مزیت های مذکور، وجود اهرم در این معاملات، میزان ریسک آن را افزایش داده و افراد برای شروع معاملات این اوراق حتما باید دارای دانش و مهارت لازم باشند.

ما در این آموزش قصد آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری داریم تا استراتژی معاملاتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

این آموزش رایگان بخشی از آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام برای یادگیری بهتر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این آموزش بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• استراتژی معاملاتی
  • راهبرد معادل خرید سهام
  • راهبرد معادل فروش سهام
  • راهبرد پوشش ریسک سهام
  • راهبرد معاملات اهرمی
  • راهبرد ارزش نسبی (معامله جفتی)
  • آربیتراژگران

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  مشاهده آموزش

  جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.

  آموزش‌های مرتبط با آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

  آموزش آشنایی با بازارهای مالی

  آموزش بوم مدل کسب و کار

  آموزش رهبری مثبت گرا

  آموزش اصول مدیریت

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش	آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)
  ناشر	فرادرس
  کد آموزش	FVFN97111S07
  مدت زمان	۱۷ دقیقه
  زبان	فارسی
  نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  آموزش رهبری مثبت گرا

  آموزش اصول مدیریت

  آموزش آشنایی با بازارهای مالی

  آموزش بوم مدل کسب و کار

  دیگر آموزش‌های این مدرس

  آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده – تکمیلی

  آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

  آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

  آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

  نظرات

  Portfolio | Portfolios | profit | Reference Basket | Relative Value Strategy | Specifications | stock | Stock Futures | Stock risk coverage strategy | Technical analysis | The base metal base contract | The bullish market | The downside market | The value of the car stock portfolio | Theoretical price | Trading strategy | Transaction costs | Transaction history | Value of 30 big companies | آربیتراژ | اخطاریه افزایش وجه تضمین | ارزش سبد سهام بانکی | ارزش سبد سهام خودرو | ارزش سبد سهام فراورده های نفتی | ارزش سبد سهام فلزات اساسی | ارزش سبد سهام کانه های فلزی | ارزش سبد سهام محصولات شیمیایی | ارزش سبد سی شرکت بزرگ | استراتژی معاملاتی | الزام طرفین قرارداد | اندازه قرارداد | اهرم | بازار صعودی | بازار نزولی | بازده | بورس | پرتفو | تحلیل | تحلیل بنیادی | تحلیل تکنیکال | تحلیل فاندامنتال | تسویه فیزیکی | تسویه نقدی | تسویه نهایی قراردادها | تسویه و پایاپای روزانه | جریمه نکول | حداقل وجه تضمین | راهبرد ارزش نسبي | راهبرد پوشش ريسك سهام | راهبرد معادل خريد سهام | راهبرد معادل فروش سهام | راهبرد معاملات اهرمي | ریسک | زیان | سابقه معاملات | سبد پایه | سبد مرجع | سررسید | سهام | سود | شاخص سی شرکت بزرگ | شاخص صنعت بانکی | شاخص صنعت خودرو | شاخص صنعت فراورده های نفتی | شاخص صنعت فلزات اساسی | شاخص صنعت کانه های فلزی | شاخص صنعت محصولات شیمیایی | شرایط کلان اقتصادی | ظرفیت سرمایه گذاری | فرایند تخصیص | قرارداد | قرارداد آتی | قرارداد آتی سبد سهام | قرارداد سبد سی شرکت بزرگ | قرارداد سبد صنعت بانکی | قرارداد سبد صنعت خودرو | قرارداد سبد صنعت فراورده های نفتی | قرارداد سبد صنعت فلزات اساسی | قرارداد سبد صنعت کانه های فلزی | قرارداد سبد صنعت محصولات شیمیایی | قیمت تئوریک | کارمزد | مزیت | مشخصات | معافیت مالیاتی | معاملات | معامله جفتي | مکانیزم | نحوه انجام معاملات | نماد | نمودار | هزینه های معاملات | وجه تضمین اولیه | وجه تضمین جبرانی | وجه تضمین لازم

  استراتژی سرمایه گذاری DCA یا LSI؛ کدام استراتژی بهتر است؟

  

  قیمت بیت کوین شش ماه پس از رسیدن به رکورد 69000 دلار در نوامبر 2021، بیش از 53 درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید باعث شده تا سرمایه گذاران در مورد این که بیت کوین را در سطوح پایین تر (نزدیک به 30000 دلار) بخرند یا منتظر فشار فروش دیگری در بازار باشند، بر سر دو راهی قرار بگیرند.

  

  با نگاهی به قیمت بیت کوین در چرخه های قبلی می توان فهمید که اینجا کف قیمت نیست. در دو چرخه قبلی، بیت کوین پس از 340 تا 390 روز از اوج خود، به کف رسید (مربع قرمز). اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین 6 تا 8 ماه دیگر به کف خود خواهد رسید.

  این در درجه اول به این دلیل است که نرخ بهره با وجود افزایش 0.5 درصدی آن توسط فدرال رزرو، هنوز خیلی پایین است. در ضمن، دارایی های نقدی در صندوق های سرمایه گذاری در سراسر جهان با 6.1 درصد افزایش به 83 میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم از زمان حملات 11 سپتامبر 2001 است. طبق داده های بَنک آو اَمِریکا، این افزایش نشان دهنده ریسک گریزی در بین صندوق های بازنشستگی، بیمه، دارایی و پوشش ریسک است.

  بسیاری از تحلیلگران بازار ارز رمزنگاری، از جمله کارل بی منگر، فرصت های خرید بیشتری را در بازار پیش بینی می کنند، چون بیت کوین هنوز در جستجوی کف خود است.

  اما به جای پیشنهاد سرمایه گذاری یکجا (LSI) که در آن سرمایه گذاران مبالغ هنگفتی را به یکبار وارد بازار می کنند، یک جایگزین به ظاهر مطمئن تر برای سرمایه گذاران مبتدی وجود دارد که به آن میانگین هزینه دلاری یا DCA می گویند. برای اطلاع از استراتژی های معاملاتی به مطالب زیر رجوع کنید:
  انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری
  استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

  استراتژی DCA

  استراتژی DCA تکنیکی است که در آن سرمایه گذاران دارایی های نقدی خود را به دوازده قسمت مساوی تقسیم می کنند و در هر ماه با یک قسمت از آن بیت کوین می خرند. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت کاهش می یابد، سرمایه گذاران می توانند بیت کوین بیشتری خریداری کنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد، می توانند مقدار کمتری از آن را بخرند.

  این استراتژی تاکنون دستاوردهای باورنکردنی به همراه داشته است. برای مثال، طبق محاسبه CryptoHead، در صورت خرید ماهیانه یک دلار بیت کوین از زمان اوج 20000 دلاری آن در سال 2017، اکنون بازدهی کل آن 163 دلار بود. این به معنای سود حدود 200 درصد از سرمایه گذاری های ثابت و منظم است.

  

  محاسبه سود سرمایه گذاری

  استراتژی DCA بیت کوین همچنین از این باور سرچشمه می گیرد که روند بلند مدت این ارز همیشه صعودی است. منگر ادعا می کند اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید این ارز به طور منظم می تواند سود قابل توجهی برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد، به طوری که بیشتر از سود 99.99 درصد صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری سراسر جهان است.

  

  نمودار سود DCA بیت کوین

  استراتژی LSI

  با این حال، سابقه بازدهی در بازارهای سنتی از DCA به عنوان بهترین استراتژی سرمایه گذاری پشتیبانی نمی کند. در عوض، استراتژی LSI ثابت کرده که بهتر از آن است.

  برای مثال، ونگارد(Vanguard) پرتفوی های 60/40 بین سال های 1926 تا 2015 را در بازه های زمانی 12 ماهه بررسی کرد. این بررسی نشان داد که سرمایه گذاری های یک باره در دو سوم مواقع(به طور متوسط 2.4 درصد در هر سال) بهتر از DCA بوده اند.

  این امر تا حدودی این احتمال را افزایش می دهد که بیت کوین (که همبستگی مثبت روزانه آن با شاخص S&P 500 در ماه مه به 0.96 رسید) در آینده نتایج مشابهی را در مورد استراتژی های DCA و LSI از خود نشان خواهد داد.

  بنابراین، سرمایه گذاری مبلغ مشخصی در بیت کوین به صورت منظم ممکن است همیشه سود بیشتری نسبت به استراتژی LSI نداشته باشد.

  

  نمودار روزانه قیمت بیت کوین

  ترکیب این دو استراتژی چه نتیجه ای خواهد داشت؟

  لری سوئدرو، مدیر تحقیقات Buckingham Wealth Partner، معتقد است که سرمایه گذاران باید با دیدگاه ” دیدن نیمه پر لیوان” آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری کنند؛ یعنی ترکیبی از LSI و DCA.

  این تحلیلگر توصیه می کند که سرمایه گذار باید یک سوم سرمایه خود را یکجا وارد بازار کند و دو سوم باقیمانده را در طول دو ماه بعد یا دو سه ماهه بعدی (هر بار یک سوم) سرمایه گذاری کند. وی افزود:

  امروز یک چهارم سرمایه خود را سرمایه گذاری کنید و مابقی آن را (سه چهارم دیگر سرمایه) را در سه فصل بعدی به طور مساوی وارد کنید. هر ماه یک ششم سرمایه را به مدت شش آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ماه یا ماه در میان سرمایه گذاری کنید.

  همایش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۸

  همایش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ با هزینه 3800000 ريال توسط موسسه گروه مالی شریف برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 8 ساعت ادامه یابد. این دوره در شهر تهران و به نشانی سالن دانشگاه شریف برگزار خواهد گردید

  مدت: 8 ساعت

  مکان: تهران - سالن دانشگاه شریف

  كسب سود معقول و يا حداقل حفظ ارزش پول را می‌‏توان دغدغه اصلی سرمايه‌­گذاران معرفی کرد؛ اين موضوع در هر كشوری با توجه به محيط‌­های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در هر زمان متفاوت است. در ايران، با توجه به شرايط خاص اقتصادی و موضوع كسب سود و حفظ ارزش سرمايه از اهميت خاصی برخوردار است. اين موضوع در سال ۱۳۹۸ اهميت ويژه‌­ای دارد؛ سالی كه در آن تغييرات اساسی در پارامترهای اقتصادی كشور قابل پیش‌بینی است.

  نظر به برگزاری موفق پنج دوره همایش استراتژی‌‏های سرمایه‌‏گذاری، در همايش ششم سعی خواهد شد با ارائه تصويری از وضعیت کلی اقتصاد ايران در شرایط پيش‌رو، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف در حوزه‌هايی مانند طلا، مسکن و بورس بصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

  در این همایش یکروزه، شركت‌كنندگان با نقطه‌نظرهای كارشناسان در پانل‌های تخصصی آشنا می‌شوند و با شركت در بحث‌ها و پرسش از این كارشناسان، تلاش خواهند كرد تا استراتژی سرمایه‌گذاری خود در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن را تدوین كنند. برنامه ‌همایش به شرح زیر است:

  چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸
  پنل تخصصی بررسی وضعیت بازار مسکن
  پنل تخصصی بررسی وضعیت بازار طلا و ارز
  بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی

  هزینه: 3,800,000 ريال

  دوره آموزشی همایش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ جهت ارتقا سطح مهارت بازار سرمایه ، تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری ، استراتژی سرمایه‌گذاری ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل مدیر مالی ، مشاور مالی ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مدیریت مالی ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

  برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

  رزرو صندلی ارسال نظر

  اگر شما مالک یک شرکت دانش‌بنیان بوده و یا از کارکنان یک شرکت دانش‌بنیان هستید، لطفا نام کامل شرکت و شناسه ملی شرکت دانش بنیان را وارد نمایید. لازم به ذکر است فقط دوره‌های آموزشی موسسات ذکرشده در این صفحه مشمول تخفیف شرکت‌های دانش‌بنیان میگردند

  بوت کمپ معاملات آپشن

  همراه با امتیاز باز آموزی تمدید گواهینامه حرفه ای بورس

  بوت کمپ معاملات آپشن

  تاریخ برگزاری دوره: 12 تیر 1401 (آنلاین)

  زمان دوره: 5 جلسه 3 ساعته (17:30 الی 20:30)

  هزینه دوره: 1.100.000 تومان

  پشتیبانی دوره: تالار گفتگوی اختصاصی هدف حافظ

  اختیار معامله یا آپشن قراردادی است که در آن خریدار اختیار دارد در تاریخ مشخصی در آینده تعداد مشخصی سهام را در قیمتی که امروز معلوم می‌شود به طرف دوم بفروشد یا از او بخرد. این معاملات به دلیل دارا بودن اهرم و امکان کنترل ریسک جذابیت های زیادی دارند.

  استاد سلمان یزدانی

  دانشجوی دکترای ریاضی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

  تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه

  مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه

  معامله گری در بورس از سال 1383

  مدرس دانشگاه از سال 1387

  معامله گر بازار آتی از سال 1395

  

  

  استاد سلمان یزدانی

  دانشجوی دکترای ریاضی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

  تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه

  مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه

  معامله گری در بورس از سال 1383

  مدرس دانشگاه از سال 1387

  معامله گر بازار آتی از سال 1395

  این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

  1. مدیران و کارشناسان سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات فعال در حوزه سرمایه‌گذاری
  2. مدیران و کارشناسان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
  3. کارشناسان شرکت‌های فعال در بازار سرمایه
  4. دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی و اقتصاد
  5. معامله‌گران بازارهای مالی

  و تمامی علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری در ابزار مشتقه

  بعد از گذراندن این دوره چه مواردی را فرا گرفته ایم؟

  پس از اتمام این دوره آموزشی ضمن آشنایی با انواع قراردادهای آپشن و نحوه محاسبه بازده و ریسک معاملات، قادر به انجام معامله و انتخاب موقعیت معاملاتی مناسب بر اساس پیش بینی خود در بازار آپشن سهام خواهیم بود. همچنین می توانیم استراتژی معاملاتی خود را انتخاب و ریسک خود را محدود نماییم.

  بازار آتی و قراردادهای اختیار معامله با وجود پیچیدگی و وجود ریسک بالا در برخی موقعیت‌های معاملاتی، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران بورس دارد. دوره آموزشی معاملات آپشن سهام شما را قدم به قدم با این بازار و انجام معاملات در آن آشنا خواهد کرد.

  استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

  

  شاخص S&P 500 بزرگترین و موفق ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است که می توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد . در این مقاله خواهیم گفت که چگونه می توان با شاخص S&P 500 معاملات خود را انجام دهید و چگونه این شاخص می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای سودآوری و معاملات موفق به شما نشان دهد .

  شاخص S&P 500 چیست ؟

  شاخص S&P 500 ، شاخصی است که شامل 500 کمپانی بزرگ در بورس آمریکا می باشد . این شاخص با توجه به سرمایه های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می گیرد و بنابراین به طور موثر ارزش بازار معاملاتی آمریکا را نشان می دهد .

  به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای یک میلیون سهام در بازار باشد که هر کدام از آن ارزشش یک دلار است اما اگر شرکت ب دارای یک میلیون سهام موجود در بازار باشد که هر کدام ۲ دلار ارزش دارد ، تغییرات قیمت سهام شرکت ب نسبت به شرکت الف دو برابر بر روی شاخص تاثیرگذار است .

  در 100 سال اخیر ایالات متحده آمریکا پیشرو ترین اقتصاد در جهان بوده است . بازار سهام آمریکا از سال ۱۹۷۰ که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرده ، علاقه شدیدی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است .

  چرا باید به شاخص S&P 500 توجه کرد ؟

  شاخص S&P 500 به عنوان یک شاخص که نشان دهنده بزرگترین و موفق ترین اقتصاد جهان است مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران سراسر جهان قرار گرفته است . این شاخص به همراه شاخص NASDAQ 100 جزو شاخص های مهم بازار معاملات هستند و اکثر سرمایه گذاران و معامله گران به فرصتهایی که این شاخص ها برای کسب درآمد برای آنها بر ارمغان می‌آورند علاقه مند هستند .

  نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص S&P 500 آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری از اوایل دهه ۱۹۹۰ از بسیاری از شاخص‌های بازارهای دیگر کشورها پیشی گرفته و رشد بهتری داشته است :

  

  

  با مشاهده نمودار می توانیم ببینیم که شاخص S&P 500 دارای یک روند طولانی مدت است که این روند نمایانگر این است که قیمت‌ها در طول زمان افزایش یافته اند .

  این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از روش ساده ای که معامله توسط شاخص S&P 500 است بهره مند شوند و با یک آمار مثبت طولانی مدت همراه شوند.
  همراه شدن با اینگونه روند مثبت در فارکس یا در سایر ارزها کار دشوارتری است .

  شاخص S&P 500 را می‌توانید در بروکر آلپاری معامله کنید همچنین این شاخص CFD های ارزان و قابل اعتمادی را به معامله‌گران ارائه می‌کند به همین دلایل این شاخص بسیار مورد علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است .

  چگونه می توان بر شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کرد ؟

  سرمایه‌گذاری معمولاً به معنای خرید و نگهداری یک دارایی برای مدت ماه‌ها یا سال‌ها می باشد . نکته مهم این است که در سرمایه گذاری ، به هزینه های نگهداری و کمیسیون توجه کنید . برای سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 پیشنهاد می شود که از CFD کارگزاری استفاده نکنید زیرا استفاده از این CFD ها باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد .

  یک راه حل جذاب برای سرمایه گذاران خرده این است که سهام شاخص S&P 500 را در صندوق‌های معاملاتی یعنی ETF خریداری کنند . به طور دقیق عملکرد شاخص S&P 500 بر ETF موثر است ETF . ها معمولا مقداری از سهام ۵۰۰ کمپانی موجود در شاخص S&P 500 هستند
  ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی تردید بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند .

  برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری ها یافت می شوند عبارتند از :

  • SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
  • SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
  • VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
  • iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

  چگونه میتوان شاخص S&P 500 را معامله کرد ؟

  معامله گران که به دنبال کسب سود از موقعیت های کوتاه مدت یا بلند مدت با استفاده از شاخص S&P 500 می باشند ، علاقه‌مند هستند تا از معاملات نقدی که در دسترس هستند استفاده کنند و برای این گونه افراد هزینه های اضافی از جمله کمیسیون ها اهمیت ندارد .

  ساده ترین راه معامله گران برای معاملات شاخص S&P 500 این است که آن را به عنوان CFD معامله کنند .بسیاری از کارگزاران فارکس معاملات CFD را در بازار سهام ارائه می‌دهند .

  معامله‌گران با سرمایه های بزرگتر ممکن است به جای CFD ها از شاخص S&P 500 در فیوچرز استفاده کنند که این شیوه گزینه های بهتری را برای معاملات برای آنها به ارمغان می آورند .

  از جمله این گزینه ها می توان به مینی S&P 500 در فیوچرز اشاره کرد .

  مینی S&P 500 در فیوچرز دارای هر سهم به قیمت ۱۲.۵۰ دلار می باشد که کمترین موقعیتی که می توانید از آن استفاده کنید می بایست با ارزش کلی تقریباً ۵۰۰ هزار دلار استفاده کنید این مبلغ برای اکثر معامله‌گران بسیار زیاد است . خوشبختانه از سال ۲۰۱۹ یک آپشن جدید به S&P 500 ایمنی اضافه شده که اند که معاملات با قیمت یک دهم در دسترس است . بدین معنی که شما با استفاده از این گزینه تنها برای هر سهم ۱.۲۵ دلار و به ‌طور کلی با ۵۰ هزار دلار می توانید معاملات خود را انجام دهید .

  معنی بازار سهام صعودی و نزولی در شاخص S&P 500

  همان طور که شاهد آن هستیم و در دهه های اخیر در بازارهای سهام نمایان شده ، بازار سهام تمایل به افزایش ارزش دارد و تحلیلگران به بازار هایی که سهام آنها در حال افزایش است ” بازارهای صعودی ” و بازارهایی که رو به پایین هستند و قیمت‌های آنها افت می کنند ” بازارهای نزولی ” می‌گویند .

  تعریف بازار نزولی هنگامی که شاخص سهام عمده بازار بیش از ۲۰ درصد از بالاترین حد خود به پایین برود بازار نزولی است . هنگامی که بازار بیش از ۲۰ درصد از پایین ترین نقطه قبلی خود به بالاتر برود بازار صعودی است .

  تعریف تکنیکال بازار صعودی و نزولی با مووینگ اوریج 50 و 200 روزه
  می باشد . اگر مووینگ اوریج 50 بالاتر از مووینگ اوریج 200 باشد بازار صعودی است و اگر در زیر آن قرار بگیرد بازار نزولی حساب میشود .

  این موضوع لازم است که شما بازارهای سهام را به بازارهای صعودی و نزولی تقسیم بندی کنید زیرا طبق داده های تاریخی شاخص S&P 500 مشخص شده که شما می توانید بازار را پیش بینی کنید روند صعودی به صورت قابل توجهی ، روند نزولی را در طولانی مدت از بین می‌برد و این موضوع در طول زمان برای سرمایه گذاران و معامله گران ثابت شده است .

  استراتژی های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر شاخص S&P 500

  موضوعی که از زمان ایجاد شاخص S&P 500 تا به حال ثابت شده و در دهه های اخیر نیز تقویت شده این است که معاملات طولانی مدت این شاخص یک رویکرد بسیار آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای هر سرمایه گذار است .

  آمار زیر بر اساس رفتارهای قیمت نمودار روزانه بین سال ۱۹۵۷ تا سال ۲۰۲۱ که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ داده می باشد :

  به طور متوسط قیمت شاخص هرروز ۰.۰۳ درصد افزایش یافته است .
  طبق نمودار روزانه آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شاخص S&P 500 در 52.98 درصد روزها روند صعودی داشته است .
  طبق تعریف تکنیکال روزهای که مووینگ 50 روز بالاتر از مووینگ اوریج 200 روزه قرار می گیرد بازار مثبت تعریف می شود به طور متوسط در این روز ها 0.08 درصد افزایش یافته و 55.38 درصد روزها این افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد .

  نحوه معاملات روزانه با شاخص S&P 500

  شاخص S&P 500 یک دارایی بزرگ در معاملات روزانه می باشد هرچند باید به این نکته اشاره کرد که زمانی که با CFD معامله شود میتواند اسپرد نسبتا بالاتری را نسبت به جفت ارزهای فارکس داشته باشد .

  این بدان معناست که بهتر است به عنوان یک معامله گر روزانه برای استراتژی های معاملاتی محافظه‌ کارانه تان بهتر است حداکثر تنها یک معامله را در یک شرایط کاملاً مناسب در هر روز به هنگامی که شرایط کامل مناسب به نظر می ‌رسید انجام دهید .

  معاملات روزانه واقعا چالش برانگیز هستند و برای این که شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید باید به نمودارهای با تایم فریم های بالاتر دقت کنید و میبایست به هنگامی که مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد توجه کنید .

  معاملات کوتاه مدت بسیار دشوار هستند و هنگامی باید از آنها استفاده کرد که بازار در حال سقوط است و قیمت در پایین تر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه قرار دارد .

  دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران روزانه این است که آنها می‌خواهند با با پایان زمان معاملات از آن معامله خارج شده و معاملات را به اتمام برسانند . شیوه درست معامله روزانه این است که این موضوع که بایستی معامله را در همان روز ببندید را فراموش کنید . باید بدانید که یک معامله مناسب همچنان به سود خود ادامه خواهد داد ، با این طرز فکر شما می توانید اطمینان حاصل کنید که یک معامله مناسب را در دست دارید و میزان استرس را از معاملات خود کم کنید .

  یک استراتژی برای ورود معامله گران به معاملات روزانه این است که بعد از باز شدن بازار در ساعت 09:30 به زمان نیویورک ، در ساعت اولیه هنگامی که نمودار روز قبل بسته شده و مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روز در حرکت است ، اکنون با قرار دادن یک سفارش و یک استاپ لاس در زیر نقطه خرید ، به معامله ورود می کنند .

  

  اگر قبل از ورود قیمت به نقطه استاپ لاس برسد سفارش را لغو کنید و در آن روز معاملات را انجام ندهید .

  اگرچه معامله‌گران هر روزه می توانند در هر ساعت شاخص S&P 500 را به فروش برسانند و معاملات خود را انجام دهند اما ایده مناسب برای معاملات با S&P 500 این است که به ساعات کار بازار نیویورک دقت داشته باشند . این ساعات کار از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت نیویورک است و معمولاً در این زمان‌ها بالاترین میزان حجم و نقدینگی را در بازار مواجه می شویم .

  نوسانات فصلی شاخص S&P 500

  بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که بازارهای سهام نظر میرسد در طی ماه های متفاوت تمایل به انجام روند های مختلفی هستند . اینگونه گرایش به عنوان نوسانات فصلی شناخته می‌شود .

  یکی از نظراتی که در مورد بازارهای سهام اغلب بیان می شود این است که میبایست تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید . این بدان معنی است که بازارهای سهام معمولاً در چهار یا پنج ماه اول سال قبل از تابستان به خوبی در اوج قرار دارند .

  جدول زیر عملکرد شاخص S&P 500در هر روز در ماه های تقویم بین سال های ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۱ نمایش می دهد :

  

  یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمایل دارد تا در اوایل و اواخر سال تقویمی بهتر عمل کند در حالی که در ماه‌های تابستان به طور معمول عملکردی معمولی و رو به پایین دارد این آمار مثالی که گفته بود تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید را ثابت می‌کند .

  اما باید گفت عمل عاقلانه این است که شما فرصت‌های خرید و معاملاتی را که بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد را از دست ندهید .

  داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که شاخص در روزهای میانی هفته مانند دوشنبه و سه‌شنبه عملکرد بهتری دارد و همچنین در روزهای جمعه تنها روزی در هفته است که عملکرد منفی دارد .

  

  باز هم باید اشاره کرد که این آمارها تنها برای آگاهی هستند و بدون استراتژی و تجزیه و تحلیل نمی توان از آنها در معاملات استفاده کرد .

  معامله‌گران نیازی به انتخاب سهام خاص برای به سود رسیدن در بازار سهام ندارند بلکه آنها می‌توانند به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص ، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 به منظور کاهش ریسک در بازار استفاده کنند و در معرض حرکت مثبت اینگونه شاخص‌ها در بازار سهام که در سال‌ها و دهه‌های اخیر ثابت شده است قرار بگیرند .

  در حال حاضر اکثر کارگزاران فارکس معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند معامله‌گران خرده می‌توانند به این فرصت بپردازند و از این فرصت نهایت استفاده را انجام دهند و نکته آخر این است که معاملات کوتاه مدت میبایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود .