استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس
خرید پله ای چیست ؟ 7 نکته در مورد خرید پله ای
اگر شما هم در هر بازار مالی فعالیت داشته باشید قطعا کلمه خرید پله ای را شنید اید ، منظور از خرید پله ای تقسیم ریسک است چرا که ما دقیقا بهترین نقطه خرید را نمی دانیم و قیمت ممکن است از خرید ما نیز پایین تر بیاید پس با خرید پله ای کم تر ریسک می کنیم .
خرید پله ای چیست؟
زمانی که شما دفعات خرید خود را تقسیم می کنید و در چند مرحله یک دارایی را خرید می کنید ، خرید پله ای گفته می شود . معمولا در بازار هایی که اهرم ندارد مانند بورس تهران و یا ارز دیجیتال در بخش اسپات کاربرد دارد .
برای مفهوم بهتر خرید پله ای یک مثال برای شما در نظر گرفتیم ، اگر قیمت یک سهام 400 تومان باشد و ما 20 میلیون تومان داشته باشیم و این 20 میلیون تومان را فقط برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم با بررسی چارت قیمتی چند حمایت از آن سهم را پیدا می کنیم برای مثال 350 تومان ، 300 تومان و 250 تومان حالا سرمایه خود را تقسیم بر 3 می کنیم حدود 6 میلیون تومان هر پله از خرید ما می شود و فقط در قیمت های ذکر شده هر بار 6 میلیون تومان خرید می کنیم.
خرید پله ای و کاهش زیان
زمانی که شما به صورت خرید پله ای ، خرید می کنید به سادگی می توانید سرمایه خود را مدیریت کنید چرا که در بسیاری از موارد قیمت آن دارایی که تهیه می کنید دقیقا از همانجایی که خرید می کنید بالا نمی رود و ممکن است کمی از نقطه خرید شما پایین تر بیاید و شما با کاهش مجدد آن دارایی سرمایه کافی برای خرید و کاهش قیمت خرید خرید یا همان میانگین را دارید و همچنین باعث می شود زود تر از زیان خارج و وارد سود شوید .
در بسیاری از موارد فکر می کنیم هم اکنون بهترین قیمت خرید است! ولی همیشه اینطور نیست و با خرید یکجا باعث می شویم در قیمت هایی که واقعا آن سهام ما بسیار ارزان می شود سرمایه جهت خرید نداشته باشیم .
همیشه باید در نظر داشته باشیم که فرصت ها در بازار های مالی وجود داشته اند و خواهند داشت و عجله برای کسب سود نداشته باشیم .
بهترین روش خرید پله ای کدام است؟
روش های مختلفی برای خرید پله ای در بازار های مالی وجود دارد که افراد بر اساس نوع استراتژی خود همچنین نوع سرمایه گذاری (کوتاه مدت / بلند مدت ) اقدام به خرید می کنند .
یکی از روش های خرید پله ای همانطور که گفته شد خرید یک دارایی در چند قیمت در صورت کاهش قیمت آن است ولی ممکن است قیمت آن سهام یا دارایی کاهش پیدا نکند در نتیجه ما هم نمی توانیم سود کنیم ، پس اگر اینقدر صبور نیستید تا فقط در کاهش های قیمت خرید کنید یا بازار بسیار صعودی است می توانید از روش دوم استفاده کنید .
روش دوم : خرید بخشی از سرمایه در قیمت مارکت بازار و ادامه خرید پله در چند مرحله در صورت اصلاح قیمت ، در این روش بعد از بررسی بر اساس استراتژی خود که می تواند بر اساس تکنیکال باشید در قیمت بازار یا مارکت یعنی همان قیمتی که امکان خرید و فروش دارد بخشی از سرمایه خود را خرید می کنیم مثلا اگر همان 20 میلیون تومان مثال قبل را در نظر بگیریم می توانیم 6 میلیون تومان با قیمت بازار و به جای 3 پله خرید ، 2 پله خرید دیگر انجام بدهیم .
اگر می خواهید ریسک را کم تر کنید می توانید به جای یک مرحله خرید بازار و دو مرحله خرید پله ای ، در چهار مرحله خرید کنید یعنی 20 میلیون تقسیم بر 4 و هر بار 5 میلیون تومان خرید کنیم .
چرا همیشه نباید از خرید پله ای استفاده کنیم؟
اینکه در کاهش ما سرمایه جدیدی را وارد کنید یعنی تقریبا داریم با روند اصلی بازار می جنگیم و اگر روند اصلی نزولی باشد ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا به سود برگردیم و بتوانیم آن سهام را بفروشیم و در بازار های اهرمی مانند فارکس ممکن است قیمت با هر خرید ما کاهش بیشتری داشته و اصلا افزایش پیدا نکند در نتیجه در صورت عدم مدیریت سرمایه ما کل سرمایه خود را از دست بدهیم یا به اصطلاح کال مارجین شویم .
خرید پله ای در ارز دیجیتال
همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال هم به صورت فیوچرز و اهرمی و هم به صورت اسپات است . شما برای سرمایه گذاری می توانید به صورت پله اقدام به خرید و فروش در اسپات یا خرید و فروش عادی کنید ولی برای ترید و خرید و فروش با اهرم های بالا اصلا پیشنهاد نمی شود از این روش استفاده کنید چرا که ممکن است بازار بسیار نوسان داشته باشد و خرید پله ای اصلا مناسب این کار نیست و بیشتر برای سرمایه گذاری مخصوصا بلند مدت پیشنهاد می شود .
مشکلات خرید پله ای در بازار های مالی
1- خرید و فروش بر خلاف جهت اصلی بازار
از آنجایی که فقط در کاهش های قیمت خرید می کنیم ممکن است روند اصلی ما نزولی بوده و زمان زیادی نیاز باشد صبر کنیم تا قیمت مجدد افزایش پیدا کند .
2- عدم امکان رعایت حد ضرر و توانایی پایبند بودن به آن
بسیاری از معامله گران به دلیل اینکه شاید مدت زیادی را برای خرید هر پله قیمتی صبر کرده اند ترجیح می دهند با سود از آن معامله خارج شوند و همین عامل باعث می شود که معامله گران حد ضرر خود را رعایت نکرده ولی نکته مهمی که وجود دارد شما زمانی که هر پله خرید خود را مشخص می کنید باید حد ضرر خود را هم مشخص کنید و در زمان مناسب در صورت عدم توانایی شد قیمتی از آن خارج شوید .
خرید پله ای در بورس : 0 تا 100 خرید پله ای در روند صعودی.
در این مقاله می‌خواهیم به خرید پله ای در بورس که یکی از روش‌های مرسوم و کلیدی معامله مستقیم در بازار بورس اشاره کنیم. احتمالاً پیش‌تر این اصطلاح را ما بین حرفهای فعالان بازار بورس شنیده‌اید که خوبتر است خرید سهام به شکل پله‌ای صورت پذیرد، ولی مفهوم آن چیست و چه مزایا و معایبی در خرید پله‌ای وجود دارد؟ در ادامه نکاتی را درباره خرید پله‌ای با هم مطالعه خواهیم کرد.
اگر برای شما هم این سوال مطرح شده است که خرید پله ای چیست باید بگوییم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. بعضی مواقع عده‌ای از سرمایه‌گذاران هنگامی که از پتانسیل رشد یک سهم اطلاع کافی دارند ولی از وضعیت کوتاه‌مدت سهم اطلاعی ندارند، خریدهای خود را به قسمت‌های گوناگون بخش بندی می‌کنند.
با این استراتژی خرید پله ای در بورس، در هر بار، قسمتی از سرمایه جهت انجام سفارشی وارد بخشی از بازار بورس میشود. به این روال اگر تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری معامله‌گر اشتباه باشد، ضرر بسیار زیادی را متحمل نمی‌گردد، چرا که با همه ثروت و دارایی خودش وارد بازار نشده است.
به همین خاطر میشود استراتژی خرید پله ای در بورس را به صورت مرحله به مرحله در نظر گرفت که یک روش معاملاتی جهت جبران قسمتی از ضرر است. به این نکته مهم بایستی دقت کافی کنید که جبران ضرر با کاهش ریسک بسیار متفاوت است. چرا که استراتژی خرید پله ای اگر به شکل درستی صورت نپذیرد، میتواند ریسک معامله را به میزان زیادی افزایش بدهد. در ادامه به خرید و فروش پله ای به زبان ساده می پردازیم.
کاهش میانگین خرید ( خرید پله ای در بورس در صورت افت قیمت)
در محاسبه میانگین خرید پله ای ، کم‌کردن میانگین خرید یا به عبارت دیگر(averaging down) شرایطی است که بعد از خریداری یک سهم، قیمت آن به حد زیادی افت میکند و همچنین سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری احتمال دارد که آن سهام را مجدداً خریداری نماید.
نکته مهم در محاسبه میانگین خرید پله ای آن که این استرانژی کم کردن میانگین می‌بایستی بعد از تحلیل یک سهم بر طبق روش‌های گوناگون (تکنیکال، بنیادی) و براساس توجه به حجم معاملات صورت پذیرد و بدون داشتن تحلیل مناسب، نبایستی که اقدام به گرفتن این استراتژی نمود. هدف از این کار در واقع کاهش متوسط قیمت خریدار است، اما آیا این کار منجر به سود زیادتر میشود یا این که فقط دلیلی بر زیان بیشتر می‌گردد؟ در مقاله "میانگین کم کردن در بورس چیست" به صورت جامع و کامل به مبحث کم کردن میانگین پرداخته ایم.
نظرات گوناگون خرید پله ای در روند صعودی
نظرات متعددی درباره خرید پله‌ای سهام در روند صعودی در بین سرمایه‌گذاران و همچنین معامله‌گران بازار وجود دارد. طرفداران این طریقه، بر این اعتنقادند که کم کردن میانگین خرید پله‌ای سهام در روند صعودی با روش خرید پله‌ای سهام در روند صعودی، در واقع عملی مناسب جهت سرمایه‌گذاری است. ولی مخالفان این روش اعتقاد دارند که این طریقه فقط به فاجعه و همین طور ضرر بزرگتر ختم می‌گردد.
بیشتر افرادی که از طرفداران این الگو هستند دیدگاه به نسبت بلند مدتی نیز به بازار سرمایه گذاری دارند و اغلب برخلاف مسیر قیمتی آن سهم یا به عبارت دیگر آن دارایی عمل می‌نمایند. به طور مثال، فرض بگیرید که یک سرمایه‌گذار با دیدگاه به نسبت بلندمدتی سهام شرکت فولاد خوزستان را برای خود خریداری کرده و همچنین بر این اعتقاد است که چشم‌انداز این سهم و شرکت در بلند مدت مثبت است. در حالتی که قیمت سهام این شرکت افت زیادی کند، این سرمایه‌گذار متمایل است به این افت قیمت به چشم فرصتی جهت خرید بنگرد و به احتمال زیاد اغلب افراد را به داشتن دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم نماید.
چنین سرمایه‌گذارانی اغلب مواقع اقدام خودشان را تحت عنوان "خرید یک کالای تخفیف‌دار" مد نظرشان قرار می‌دهند و همچنین اغلب چنین اظهار می‌کنند که "اگر شما سهام مد نظر را در قیمت 300 تومان با شرایط مناسب دیدید و در نهایت آن را خریداری کردید، اکنون که به ۲۵۰ تومان رسیده اس می‌بایستی خوشحال باشید، چرا که نظیر یک کالای تخفیف خورده است و میشود مقدار زیادتری از آن خریداری کنید.
در آن سو، معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی هستند که اغلب دیدگاه به نسبت کوتاه‌مدت‌تری به بازار دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه‌ای جهت اتفاقات بدتر برای سهم در آینده می‌پندارند. این معامله‌گران به جای این که خلاف مسیر اب شنا کنند، تمایل دارند در مسیر روند اصلی معامله خود را انجام دهند. این اشخاص به طور معمول خریداری کردن سهام در حال افت قیمتی را به چاقویی تشبیه می‌کنند که در حال افتادن است و می‌گویند "هیچ وقت تلاش نکنید تا چاقوی در حال سقوط را بگیرید". این دسته معامله‌گران و همچنین سرمایه‌گذاران اغلب تمایل دارند جهت توجیه تصمیمات خود در بازار سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکالی نظیر price momentum و اندیکاتور cci تکیه نمایند.
اگر همان سرمایه‌گذار برای فعالیت در بازار با دیدگاه کوتاه‌مدت، سهام شرکت ایران خودرو را در 300 تومان بخرد، احتمال حدضرر خود را روی 250 تومان می‌گذارد. این در حالتی است که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهمش را به کلی بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه گذاری دیدگاه کوتاه مدت دارند، اغلب علاقه‌ای به کم کردن میانگین از خودشان نشان نمی‌دهند چرا که کاهش میانگین را اضافه کردن حجم نامعقولانه‌ای از سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد و غلط می‌دانند.
مزایای خرید پله‌ای در روند صعودی
مهمترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای در این نکته است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی میانگین قیمت خرید سهام را تا حد به نسبت وسیعی کاهش بدهند و در حالتی که قیمت سهم در طول زمان رشد کند، به خاطر وجود قیمت سربه سر کمتر، احتمال دارد تا سریعتر به سود برسد و به خاطر این مورد که نرخ قیمت خریداری او کمتر شده است، مقدار سود هم افزایش یابد. (در حالی که اگر میانگین خریداری شده خودش را کم نمی‌کرد و قیمت بیشتری از قیمت خریداری اولیه می‌رسید، به نسبت سود کمتری کسب می‌کرد)
معایب کاهش میانگین خرید پله‌ای در بورس
حال که به خوبی می دانید خرید پله ای چیست باید بگوییم کم کردن میانگین خرید پله‌ای در روند صعودی البته در زمان خرید دوبرابر از همان سهام در هنگامی که قیمت سهام بالاخره رشد میکند استراتژی به نسبت خوبی است. ولی ایراد این جاست که نمی‌شود بازار را به آسانی پیش‌بینی نمود و اگر قیمت سهم کم بشود، خسارت و ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده اغلب بسیار بیشتر میشود.
بنابراین اغلب سرمایه‌گذاران در این مواقع بایستی بسیار احتیاط کنند و مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را حین معاملات و در استراتژی خود در نظر بگیرند. البته این کار در بیشتر مواقع به هیچ وجه ساده نیست و این موضوع هنگامی حادتر میشود که اغلب در بازار با یک روند نزولی هیجانی و بدون پیش بینی روبرو باشیم در این هنگام باید از انواع تحلیل های بورسی برای استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس راهبرد بهتر استفاده کرد تا حد خطر ریسک پذیری را کاهش داد.
اکنون که به خوبی با مبحث خرید و فروش پله ای به زبان ساده آشنا شده اید بهتر است بدانید بعضی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی خرید پله‌ای در بورس در طی سالیان متمادی استفاده کرده‌اند. البته این را هم قبول داریم که سرمایه جمع اوری شده یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه غول بازار بورس یعنی وارن بافت نیست، با این وجود کاهش میانگین خرید به شکل پیاده‌سازی صحیح و همچنین مد نظر قرار دادن موارد زیر میتواند تا یک استراتژی ریسکی و سودآور باشد:
نبایستی برای کلیه سهامهایشان، از روش خرید پله‌ای در روند صعودی در بازار را با هدف کاهش میانگین خرید را عملی کنید. کاهش میانگین خرید تنها بایستی برای تعداد محدود و ویژه‌ای از سهام شرکت‌ها که بنیاد خوبی دارند به کار برود. اغلب شرکت‌ها با این ویژگی ثابت کرده‌اند که در بازه زمانی چندین ساله برخوردار از حیطه رقابتی بسیار قوی، بدهی کم، برخوردار از جریان پولی مناسب و همین طور مدیریت کارآمد و خوب هستند و قیمت سهام آنها از محدوده مشخصی پایین‌تر نمی‌رود. شرکت‌هایی که اغلب ریسک ورشکستگی دارند یا به عبارتی افت شدید قیمت در آنها به نسبت زیاد است، گزینه مناسبی جهت کاهش میانگین خرید نیستند.
پیش از کم کردن میانگین خرید، سرمایه‌گذار می‌بایستی تا به طور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را چک نماید تا بداند این کاهش قیمت به صورت موقتی است یا این که ناشی از یک تغییر بنیادی؟ احتمالاً کاهش قیمت سهم از یک وضعیت هیجانی موقتی حاکم است و هیچ تغییر بنیادی در شرکت روی نداده و احتمالا برعکس، یک تغییر بنیادی در صنعت یا در شرکت حاصل شده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.
آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس
خرید و فروش پله‌ای سهام یکی از روش‌ها و استراتژی‌های معامله در بورس است که برای کاهش ریسک سرمایه گذاری انجام میشود. متاسفانه هیچ کجا روش اصولی خرید و فروش پله‌ای در بورس را آموزش نداده‌اند و اکثر مطالب، سطحی و فاقد اصول صحیح می‌باشد. در این مقاله سعی میکنیم روش درست معامله‌ی پله‌ای را آموزش دهیم تا بتوانید با این روش از ضررهای سنگین دوری کنید و سودهای خود را سیو کنید. با ما همراه باشد.
مفهوم خرید و فروش پله‌ای در بورس چیست؟
خرید و فروش پله‌ای یعنی خرید و فروش سهام در چندین مرحله و در چندین قیمت مختلف. فرض کنید شما قصد دارید 1000 برگه سهم x را بخرید. فرضا قیمت سهم 100 تومان است. شما می‌توانید این 1000 سهم را یکجا در قیمت 100 تومن خریداری کنید. اما برخی افراد به دلایل گوناگون ترجیح می‌دهند این کار را در چند مرحله انجام دهند. مثلا 500 سهم را در قیمت 100 تومان بخرند و 500 سهم دیگر را در پله‌ی بعدی که این پله‌ی بعدی میتواند بالاتر یا پایین‌تر از 100 تومان باشد. در زمان فروش هم به همین صورت. زمانی که شما معامله‌ی خود را در چندین مرحله انجام می‌دهید اصطلاحا به صورت پله‌ای خرید و فروش کرده‌اید.استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس
روش درست خرید پله‌ای
خوب در اینجا می‌خواهیم روش درست خرید سهام به صورت پله‌ای را ذکر کنیم. در وهله اول باید توجه کنید خرید سهم باید بر اساس تحلیل باشد و ما برای خرید خود دلیل قانع کننده‌ای داشته باشیم. این دلیل میتواند بر اساس تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال شکل گرفته باشد.
اگر بر اساس تحلیل بنیادی سهمی را انتخاب کرده‌اید:
تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیلی است که در آن تحلیلگر بر اساس ارزش ذاتی شرکت و پتانسیل سودآوری آن در آینده، به این نتیجه میرسد که قیمت روز سهم از ارزش ذاتی آن پایین‌تر است و باتوجه به آینده خوبی که برای شرکت متصور است، اقدام به خرید سهام یک شرکت میکند.
بنابراین اگر تحلیل به درستی صورت بگیرید، پایین آمدن قیمت آن سهم در واقع یک فرصت است. در این حالت بهترین روش برای خرید پله‌ای، روش کم کردن میانگین خرید است.
قبل از اینکه توضیح دهیم چرا روش میانگین کم کردن در این مواقع روش مناسبی است، ابتدا مقاله روش میانگین کم کردن در بورس را مطالعه کنید تا با این روش به طور کامل آشنا شوید.
خرید پله‌ای و کم کردن میانگین خرید
روش کم کردن میانگین موافقان و مخالفان زیادی دارد. استفاده از این روش در صورتی صحیح است که از تحلیل خود تا حدود زیادی مطمعن باشیم. متاسفانه گاهی به سادگی فراموش میشود که هر برگه سهم، سند مالکیت بخشی از یک شرکت است. سهمی که بر اساس تحلیل بنیادی به درستی ارزش گذاری شده باشد و پیش بینی میشود شرکت در سال‌های آتی سود خوبی را میسازد، چرا باید از پایین آمدن قیمت سهام آن نگران باشیم. فرض کنید شما کارخانه‌ای دارید که اوضاع مناسبی دارد و می‌دانید روند سودآوری آن مثبت است و بازار خوبی برای محصولات آن وجود دارد، آیا با پایین آمدن قیمت سهام آن کارخانه نگران می‌شوید و کارخانه را می‌فروشید؟!
خیر، چراکه شما به ارزش واقعی آن واقف هستید و می‌دانید دیر یا زود قیمت سهام این کارخانه به ارزش خود خواهد رسید.
توجه کنید طبق تحلیل شما قیمت روز سهم پایین‌تر از ارزش ذاتی شرکت است، حال اگر قیمت از این پایین‌تر رود یعنی سهم ارزندگی بیشتری پیدا خواهد کرد و هر چقدر قیمت افت بیشتری پیدا کند، قطعا شما باید از آن استقبال کنید.
فرض کنید سهام یک کارخانه که سالانه به ازای هر سهم 100 تومان سود میسازد را در بازار 200 تومان در حال معامله است. خوب طبعتا این یک فرصت خوب است زیرا در طی 2 سال اصل پول شما به عنوان سود سهام به شما برمی‌گردد و شما همچنان مالک سهام خود هستید نیز هستید. حال اگر قیمت این سهام به 150 تومان کاهش پیدا کند شما نگران خواهید بود؟ خیر بلکه اگر پول داشته باشید خوشحالم خواهید شد و قطعا باز هم از این سهام خریداری می‌کنید.
این مسئله کاملا واضح است و نیازی به توضیح بیشتری ندارد.
پیشنهاد استراتژی خرید پله‌ای یک سهم بر اساس تحلیل بنیادی:
شما برای خرید پله‌ای یک سهام که بر اساس تحلیل بنیادی ارزشمند بودن آن را تشخیص داده‌اید، کافی است سرمایه خود را 2 قسمت کنید. خرید اول را بلافاصله بعد از تحلیل خود انجام دهید. حال اگر قیمت بالا رفت و به ارزش ذاتی خود رسید که خوب سود خوبی کرده‌اید. اگر قیمت پایین آمد، تا زمانی که قیمت 20 درصد کاهش یابد (P/E سهم به اندازه یک پنجم آن کم شود) صبر کنید و پله دوم را بعد از آن خرید کنید.
این عدد یک پنجم از سود بانکی سالانه آمده است و در واقع منطق آن بر اساس 20 درصد سود بانکی است.
در واقع اگر بر اساس تحلیل درست بنیادی سهمی را خریداری کنید و مبنای خرید شما ارزندگی شرکت و سودآوری آن در آینده باشد کار چندان سختی برای خرید سهم ندارید و نگرانی از کاهش قیمت سهام شرکت بی مورد است.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
اگر بر اساس تحلیل تکنیکال سهمی را انتخاب کرده‌اید:
در بحث تحلیل تکنیکال داستان به کلی متفاوت است و خرید پله‌ای در این حالت شرایط متفاوتی دارد. در تحلیل تکنیکال یک تحلیلگر تنها با بررسی نمودار قیمت سهم اقدام به معامله میکند و پیش بینی‌ها در این روش تحلیلی تنها در فضای احتمالات صورت میگیرد.
اگر بر اساس تحلیل تکنیکال سهمی را انتخاب کرده‌اید کم کردن میانگین روش درستی نیست و باید به کلی آن را فراموش کنید.
خرید پله‌ای در تحلیل تکنیکال در حالت کلی باید بر روی حمایت‌های مینور یا در نقاط شکست مقاومت انجام شود. اما جزئیات زیادی در این زمینه وجود دارد که برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف متفاوت است.
حمایت‌های مینور چیست؟
اگر با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت آشنا نیستید، ابتدا مقاله مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
حمایت‌های مینور نقاطی در نمودار هستند که پیوت‌های کوچک (قله‌ها و دره‌های کوچک) بر روی نمودار ایجاد کرده است که معمولا این پیوت‌ها در یک روند مشخص قرار دارند. در واقع این پیوت‌ها نقاط بازگشت روند نیستند.
برای مثال در نمودار زیر خطوط قرمز رنگ حمایت‌های مینور سهم هستند و خط سبز رنگ حمایت ماژور محسوب میشود.
به پیوت‌هایی مینور که با فلش‌های آبی رنگ مشخص شده‌اند نگاه کنید. معمولا خرید پله‌ای باید بر روی حمایت‌های مینور زده شود. البته قبل از هر پله بهتر است نشانه‌هایی از بازگشت قیمت در چارت مشاهده شود. نقاط بعدی برای خرید پله‌های بعدی جایی است که قیمت توانسته است مقاومت خود را بشکند.
روش درست فروش پله‌ای
معمولا استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس فروش سهم سخت‌تر از خرید سهم است. چراکه گاها سهم را می‌فروشیم و سهم بالاتر میرود. گاهی نیز سهمی را که در سود هستیم نمی‌فروشیم و سود خود را از دست می‌دهیم. بهترین روش برای فروش سهام از نظر ما فروش پله‌ای است. فروش سهام به صورت پله‌ای مهم تر از خرید پله‌ای است و در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی فروش به صورت پله‌ای طراحی میشود.
اگر بر اساس تحلیل بنیادی سهمی را انتخاب کرده‌اید همه چیز بستگی به دلیل خرید و افق سرمایه گذاری دارد. معمولا در این شرایط باید سهم را زمانی بفروشید که دیگر نگهداری سهم با توجه به قیمت ان به لحاظ بنیادی توجیهی نداشته باشد. اما معمولا باتوجه به شرایط بازار (اگر تریدی در این زمینه داشتید) می‌توانید به صورت پله‌ای و به مرور از سهم خارج شوید.
فروش پله‌ای سهم بر اساس تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال فروش سهم در دو زمان باید انجام شود. یکی وقتی که سهم به حد ضرر ما میرسد. دوم وقتی که سهم به حد سود ما میرسد. البته برای مدیریت ریسک و باتوجه به وضعیت بازار میتوان زمانی که به اندازه حد ضرر سود کردیم، نصف سهم را بفروشیم و سیو سود کنیم و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنیم و هرچقدر سهم بالاتر میرود حد ضرر را بالا ببریم و حد سودی برای معامله خود در نظر نگیریم. استراتژی‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانید در منابع و کتب مدیریت ریسک و سرمایه بیشتر درباره آنها مطالعه کنید.
به طور کلی هدف از فروش پله‌ای کم کردن ریسک است. برای مثال فرض کنید شما یک حد سود برای خود تعیین کرده‌اید و قیمت به نزدیکی‌های آن رسیده است. ممکن است با کمی تعلل قیمت برگردد و حتی به حد ضرر شما برسد و معامله‌ای را که می‌توانستید با سود خوبی ببندید با ضرر خارج شوید. در این جور مواقع بهتر است انعطاف داشته باشید و بخشی از سود خود را با فروش بخشی از سهام خود به صورت پله‌ای سیو کنید و منتظر نباشید که حتما قیمت به حد سود شما برسد.
فرض کنید سهمی را به تعداد 1000 برگه سهم خریداری کرده اید و سهم رشد کرده است و به حد سود رسیده است. حال باتوجه به جو بازار و تحلیل‌های مختلف، پیش بینی می‌کنید قیمت سهم بازهم افزایش خواهد یافت اما در عین حال شک دارید (شک و عدم قطعیت بخشی از معاملات است و نمی‌توان آن را به صفر رساند). در اینجا بهترین کار فروش پله‌ای است. می‌توانید 500 سهم خود، یا یک سوم آن را بفروشید و بقیه را نگاه دارید. توجه کنید در اینجا لازم است حد ضرر خود را بالا بیاورید.
در یک جمله خرید و فروش پله‌ای در تقابل خرید و فروش به صورت صفر و یک است. سعی کنید صفر و یکی خرید فروش نکنید.
خرید پله ای چیست؟ آموزش کسب سود از خرید پله ای در بورس
ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزی که همواره ما را دنبال می کنید و به ما انرژی مثبت می دهید امروز در این مقاله می خواهیم راجب به خرید پله ای در بورس صحبت کنیم و این که مفهوم خرید پله ای را اگر بخواهیم به روش ساده بگوییم یعنی خرید سهام در چند مرحله که این مراحل با هم متفاوت می باشند و در مدت زمان های مختلف و همچنین با قیمت های متفاوت می باشد و یک فاصله زمانی بین این مراحل خرید سهام وجود دارد که در ادامه بیش تر توضیح خواهیم داد. با سایت ایران بورس همراه باشید.
خرید پله ای چیست؟
هنگامی که کارشناسان از روند صعودی و رشد یک سهام اطلاع دارند ولی از روند کوتاه مدت آن چیزی نمی دانند دست به خرید پله ای می زنند که در چند مرحله صورت می گیرد که در هر بار خریدی که انجام می دهند مقداری از سرمایه برای انجام سفارش ها به بازار راه پیدا می کند و در این حالت می باشد که اگر فرد کارشناس یا معامله گر به درستی پیش بینی نکرده بود دچار ضرر زیادی نشود و می توان گفت که این روش بسیار هوشمندانه می باشد و در هنگام ضرر همه دارایی یک فرد یا شرکت از بین نمی رود که خرید پله ای در بورس به این معنا تعبیر می شود.
خرید پله ای یکی از روش های مستقیم برای خرید سهام در بورس می باشد که حتماً شما مخاطبان دوست داشتنی این اصطلاح را زیاد از افرادی که در بورس فعالیت می کنند شنیده اید که زمانی که افراد ماهر در بورس و کارشناسان از پتانسیل رشدی که یک سهام دارد خبر دارند اما از وضعیت کوتاه مدت آن اطلاعی ندارند.
خرید پله ای در روند صعودی
موقعی که قیمت یک سهام روند صعودی دارد افراد فعال در بورس خرید پله ای را انتخاب می کنند چرا که چون این خرید با فواصل زمانی مختلف انجام می شود در نتیجه اگر به طور اشتباه این گزینه را انتخاب کرده باشند و قیمت سهام دچار روند نزولی شود اما با این حال افراد ضرر و زیان نمی بینند و این مقدار ضرر کم می باشد در صورتی که که اگر این روش نبود ممکن بود تمام دارایی و اموال شان را از دست بدهند و چیزی برای آن ها باقی نماند.
خرید پله ای به روش مارتینگل
روش مارتینگل به وسیله ی یک فرد آمریکایی ایجاد شده است که در این روش افراد سرمایه های خود را به قسمت های نامساوی تقسیم می کنند و خرید های خود را با قیمت های متفاوت بر اساس آن ها انجام خواهند داد و می توان گفت در این روش احتمال برد و باخت با هم برابر می باشد که در آن روش احتمال موفق شدن بسیار بیش تر می باشد و از خوبی های این روش می توان به این موضوع اشاره کرد که زمانی که قیمت سهام از قیمت خرید های ابتدایی ما فاصله می گیرد می توانید قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید تان از زیان خارج و به سود وارد شوید.
در بخش های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که خرید پله ای سهام یعنی چه و راجب آن به طور کلی صحبت کردیم که در ادامه بیش تر به آن خواهیم پرداخت و نیز گفتیم که خرید پله ای سهام چیست و درباره ی کارایی های آن نیز اشاره ای داشتیم که مهم ترین آن جلوگیری از ضرر زیاد و فراوان بود و شاید خیلی از شما افرادی که در حال خواندن این متن می باشید بخواهید بدانید که خرید پله ای در بورس چگونه است و چه کاری باید انجام دهید که در بخش های بعدی به طور مفصل صحبت می کنیم البته برای به دست آوردن اطلاعات بیش تر می توانید به مقالات دیگر مراجعه کنید.
خرید پله ای یعنی چه ؟ این سوالی می باشد که همه ی شما با شنیدن آن کنجکاو خواهید شد که خرید پله ای چیست و چه کاربردی دارد که ما در این مقاله به شما کمک کردیم تا بهتر مفهوم آن را بفهمید و زمانی که این جمله را از زبان افراد و فعالان بورس می شنوید تعجب نکنید و حیرت زده نشوید و منظور از خرید پله ای در بورس این می باشد که زمانی که روند صعودی دارد و ما از مدت زمان حاکم این روند صعودی در بازار خبر نداریم می توانیم از این روش استفاده کنیم که کمتر دچار ضرر شویم و به یک باره دارایی و اموال خود را نبازیم.
آموزش خرید پله ای در بورس
قطعاً هر فردی برای ورود به بازار بورس باید دانش کافی را در این باره کسب کند که البته این نوع خرید هم جزوی از آن می باشد که شما مخاطبان گرامی می توانید برای بهتر یاد گرفتم آموزش خرید پله ای در اینترنت فیلم ها و ویدیو های آموزشی را مشاهده کنید و از خواندن کتاب ها و مقالات آموزشی که در این باره نوشته اند غافل نشوید و از آن جایی که باید به طور کامل و جامع این آموزش ها را ببینید آن را در مقاله ی دیگری بخوانید. روش خرید پله ای مارتینگل که گفتیم احتمال برد و باخت در آن به صورت پنجاه می باشد و هر کدام به یک میزان درصد موفقیت دارند که مانند یک شرط بندی از آن تعبیر کردیم که در این باره نیز آموزش های بسیار زیادی ارائه شده است که توسط افراد فعال در بورس و افراد موفق تعبیه شده اند.
در آموزش خرید پله ای شما افرادی که تمایل به کار و فعالیت در بورس و در این حوزه را دارید با همه ی کار هایی که باید انجام دهید آشنا می شوید و حتی با دیدن یک ویدیو چند دقیقه ای متوجه خواهید شد که جریان آن چیست و البته فراموش نکنید که در این روش خرید به صورت چند مرحله ای صورت می گیرد و با فواصل زمانی معین می باشد. اکنون می خواهیم کمی راجب به خرید پله ای طلا صحبت کنیم که این هم به همان صورت می باشد اما به جای سهام، طلا را خرید می کنند که باز این هم به صورت چند مرحله ای می باشد.
خرید و فروش پله ای
در بازاری که قیمت هر یک از سهام ها به طور مداوم در حال نوسان می باشد این نوع خرید یکی از روش هایی می باشد که باعث این می شود که افراد و یا شرکت ها کمتر دچار ضرر و زیان شوند و تنها با یک خرید تمام اموال و دارایی های خود را از دست نمی دهند و همین مزیت ها باعث شده تا بتوانیم بگوییم که خرید و فروش پله ای یکی از روش های توصیه شده به افراد فعال در بورس می باشد و به خصوص در زمانی که به تشخیص کارشناسان بازار روند صعودی دارد و اما مدت زمان آن مشخص نیست.
خرید و فروش پله ای چیست
این روش خرید و فروش مزیت های زیادی دارد اما در کنار همه ی این خوبی ها و مزیت ها دارای یک عیب نیز می باشد که چون این روش بیش تر از سمت معامله گر هایی بزرگی انجام می گیرد و با هر بار که بازار دچار افت قیمت می شود می توان قیمت خرید را به آن رساند که کمتر ضرر کرد ولی مگر این سرمایه و دارایی افراد چقدر می باشد که به طور نامحدود بتوان خرید کرد و قیمت ها را به هم نزدیک کرد.
افراد تازه وارد در بورس بهتر می باشد قبل از تصمیم به انجام هر نوع فعالیتی در این بازار پر نوسان از افراد و کارشناسان باتجربه و ماهر مشورت و کمک بگیرند و از آن ها بخواهند که با توجه به نوع روند صعودی و نزولی بازار به آن ها بگویند که چگونه و با چه روشی به خرید و فروش پله ای سهم بپردازند و چه فعالیت هایی را در خصوص خرید و فروش پله ای سهام انجام دهند تا بهترین نتیجه را دریافت کنند و دچار ضرر کمتر و سود بیش تری شوند.
ریسک معامله
می توان خرید و فروش پله ای را یک روش برای جبران ضرر دانست چرا که به صورت چند مرحله ای انجام می شود و باید دقت داشته باشید که اگر این خرید به درستی انجام نشود ممکن است که ریسک معامله افزایش یابد و به همین خاطر می باشد که باید دقت زیادی در انجام این روش داشته باشید و قبل از ورود به این فعالیت حتماً علم و دانش کافی را داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از بازار بورس از آن خود کنید و از دارایی های خود بهتر حفاظت کنید.
هر فردی قبل از ورود به بورس باید با اصطلاحات عمومی و تخصصی حاکم در بازار بورس آشنا شد چرا که وقتی یک اصطلاحی را از زبان یک فعال در بورس می شنوید بدانید که مفهوم و منظور آن چیست و نا آگاهی باعث می شود که شما به فرد موفقی در این عرصه تبدیل نشوید و حتی تمام دارایی خود را در این بازار مالی از دست بدهید و تنها دچار حسرت و پشیمانی شوید پس حتماً به دانش و آگاهی خود و حتی راجب به اطلاعات عمومی خود نیز بیافزایید.
سوالات متداول
خرید پله ای روشی می باشد که زمانی که بازار روند صعودی دارد اما کوتاه مدت بودن آن مشخص نیست از روش خرید پله ای استفاده می کنند.
بله این روش در کنار مزایا هایی که دارد دچار یک عیب می باشد که در مقاله بیش تر به آن اشاره کردیم.
خیر این روش به صورت چند مرحله ای و با فواصل زمانی معین انجام می گیرد که باید دقت کافی را به کار برد تا معامله دچار ریسک نشود.
خرید و فروش پله ای در بورس چیست؟
افراد حرفهای که بر تحلیل تکنیکال تسلط نسبتاً خوبی پیدا می‌کنند، رفتار بازار را بررسی نموده و بر همین اساس نسبت الگوهای خرید و فروش خاصی را تعریف می‌کنند.
این گروه از افراد در شرایطی که از آینده موفق و خوب یک سهام اطمینان دارند، اما با کاهش نرخ سهام آنها مواجه می‌گردند، خرید پله ای را انتخاب می‌کنند.
خرید پله ای در بورس در واقع خرید سهام در بخش و مراحل مختلف با قیمت‌های گوناگون است.
به عبارت دیگر، به جای واردکردن تمام سرمایه برای خرید سهم یک شرکت، در چند مرحله سهام موردنظر را خریداری می‌کنند.
مزایای اصلی خرید پله ای
اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار میتواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد.
(در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد).
معایب خرید پله ای
کم کردن میانگین خرید و قیمت سر به سر با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم می خواهد رشد را شروع کند استراتژی خوبی می باشد ولی توجه داشته باشید که نمی‌توان بازار را خیلی راحت پیش‌بینی نمود و در صورتی که قیمت سهم کاهش یابد، ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر می شود.
از معایب دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی می باشد.
استراتژی‌های مختلف خرید پله ای در بورس
با توجه به استراتژی معامله‌گری که هر فرد برای خود تعریف کرده است، شیوه‌های مختلفی را میتوان برای خرید پله ای در بورس انتخاب کرد.
از رایج‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش سهام به روش پله ای میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- اگر روند بازار در حالت کلی صعودی می‌باشد و با افت کمی در ارزش سهم مواجه می‌شوید، بهتر است در خرید اول سهم بیشتری را خریداری کنید و پله های بعد میزان سهم را کاهش دهید.
- اگر روند و رفتار بازار متعادل است و در برخی از روزها صعودی و برخی نزولی، سهم‌ها را به صورت مساوی خریداری کنید.
- اگر روند بازار در طول هفته بیشتر منفی است و به ندرت با رشد مثبت مواجه هستید، اگر آینده خوبی را برای سهم پیش‌بینی می‌کنید بهتر است پله بزنید. در غیر این صورت بهترین راهکار فروش سهام می‌باشد تا از ضررهای مالی زیاد جلوگیری نمایید.
خب حالا فروش پله ای چیست؟
فروش پله ای نیز یکی دیگر از استراتژی های خارج شدن از سهم است .
در فروش پله ای سهامدار به شکلی از سهم خارج می شود که هم سود بیشتری از معاملات کسب کند و هم احتمال ضرر و زیان را در معاملات خود کاهش دهد .
هنگامی که سهامدار و یا تحلیل گر این احتمال را می دهد که نماد مورد نظر ممکن است با افت قیمت مواجه شود به صورت مرحله به مرحله ( فروش پله ای ) از سهم خارج می شود .
در این حالت سهامدار هم از سود کسب شده محروم نمی شود و سود خود را از دست نمی دهد و هم با فروش پله ای از ضرر و زیان احتمالی در آینده در اثر افت قیمت سهم جلوگیری می کند .
